К 965 году Хазария занимала Восточную часть Крыма, Азовское побережье, Северный Кавказ и территории понизовья Волги. Столицей Хазарии был город Итиль на Волге. Через её территорию проходили крупные торговые пути, за счет которых Хазария кормилась и богатела. Кроме этого обложила данью все прилегающие к ней земли. Позвав в союзники печенежские рода, князь Святослав обрушил на хазар отлично вооруженное, прекрасно обученное и крепкое войско. На Дону, возле крепости Саркел, киевляне разбили хазарскую армию, овладели крепостью и принудили Каганат к миру. После этого Святослав вторично пришел на земли вятичей, побил их рать и принудил платить дань. В 966 году Святослав со своей ратью пришел на Волгу и покорил Болгар. Спустился на ладьях к Хазарскому (Каспийскому) морю, еще раз побил хазар и разорил столицу Каганата город Итиль в устье Волги. Далее киевляне, овладев прежней столицей хазар Семендером, с боями прошлись по землям ясов (осетин) и касогов (адыгов) на Северном Кавказе и Кубани.