Это была совершенно обычная ночная вахта для командного пункта имперских иранских ВВС в районе Тегерана [когда] в быстрой последовательности поступило четыре вызова - сообщается о серии странных летающих объектов. Старший офицер немедленно поднялся в F-4, чтобы исследовать. Пилот F-4 сообщил, что блестящий объект был легко виден на расстоянии 70 миль.
При удалении примерно на 25 Нм [морских миль] перехватчик потерял всю аппаратуру и УВЧ связь. После прекращения перехвата и поворота к его родной базе все системы вернулись в нормальное состояние, как будто странный объект больше не рассматривал самолет как угрозу. Второй F-4 был сбит через десять минут после первого. Достигнув точки 25 Нм, объект начал быстро удаляться, чтобы поддерживать постоянное расстояние разделения.
Визуально он напоминал мигающие стробоскопы, расположенные в прямоугольном порядке и чередующиеся синим, зеленым, красным и оранжевым цветами. Их последовательность была настолько быстрой, что можно было видеть все цвета сразу.
Когда F-4 продолжил преследование к югу от Тегерана, второй ярко освещенный объект (примерно от Половины до одной трети размера Луны) отделился от первоначального НЛО и направился прямо на F-4 с высокой скоростью.
Пилот попытался запустить ракету AIM-9 по новому объекту, но ему помешала внезапная потеря мощности на панели управления его оружием. УВЧ и внутренняя связь были одновременно потеряны. Пилот оперативно инициировал разворот и отрицательное пикирование G, чтобы спастись.
Продолжая разворот, пилот наблюдал, как второй объект поворачивается внутри него, а затем уходит, впоследствии возвращаясь к первичному НЛО для идеального сближения.