1. На порог мой села сказка
Мультипликационный фильм, снятый по мотивам стихотворений латышской поэтессы Аспазии. Маленький наивный гном попадает во множество миров ракушек, которые открывает перед ним Волшебница. И нашему герою предстоит увидеть и узнать что-то новое, чтобы наконец-то очутиться в реальности.
2. Полигон
Мультфильм снят с использованием техники «фотографика» (когда на одного персонажа накладывается пара слоев целлулоида, один из которых снимается не в фокусе). Фантастический сюжет повествует о танке, который умеет считывать настроение и мысли людей. Кстати, некоторые персонажи являются копиями известных актеров, таких как Ален Делон, Пол Ньюман, Ринго Старр и многие другие.
3. Смех и горе у Бела моря
Сборник мультипликационных новелл «Вечны льдины», «Про медведя», «Морожены песни», «Волшебное кольцо», «Перепилиха», «Апельсин» и «Поморская быль». У каждого произведения свой сюжет, но все мультфильмы объединены одним рассказчиком, которого озвучивает Евгений Леонов.
4. Разлученные
Мультфильм по мотивам сказки о трех Толстяках. По их приказу Тутти и его сестру Суок похищают. Мальчика решают сделать наследником трона, а от девочки избавиться. Но Суок случайно спасает и подбирает группа бродячих артистов, которые стали для нее второй семьей. Однако брату и сестре суждено встретиться спустя много лет.
5. Стеклянная гармоника
Аллегорическая притча о судьбе искусства, которая продолжительное время была запрещена советской цензурой. К заколдованным жителям города возвращаются гуманность и человеколюбие лишь тогда, когда на его улицах играет на стеклянной гармонике музыкант. Как только его заставляют исчезнуть по приказу правителя, люди снова превращаются в алчных чудовищ.
6. Замок лгунов
Главный герой, любитель приврать, в один прекрасный день встречает на своем пути волшебника, который приводит его в Замок лгунов. До нашего героя там быстро доходит, что лучше уж говорить горькую правду, чем стать королем данного заведения. Яркий, насыщенный мультик «на вырост», в котором и взрослые мальчики и девочки найдут для себя что-то новое.
7. Золушка
«Где мы жили, как мы жили,
Улыбаясь и печалясь?
Мы сегодня позабыли,
Потому что повстречались...»
Слова из главной песни этого мультика знают все. Сюжет «Золушки» всем известен, нет смысла рассказывать его заново. Отметим, что в этой экранизации персонажи получились невероятно утонченными, легкими и немногословными.
8. Пони бегает по кругу
Мультик снят по мотивам одноименного стихотворения Юнны Мориц. Рассказ про пони, который мечтает скакать наравне с большими лошадьми, а не катать маленьких детей по кругу. Наш пони так отважен, что способен доказать свою доблесть даже генералам.
9. Умная собачка Соня
Невероятно трогательная история маленькой дворняжки Сони, которая вечно попадает в неприятности из-за своей фантазии и наивности. Мир для нее полон открытий и приключений. Ну а хозяину Ивану Ивановичу Королеву остается только позавидовать (или пожалеть его). Мультфильм снят по мотивам одноименной книги Андрея Усачева.
10. Прежде мы были птицами
Музыкальная мультипликационная кинолента, снятая по мотивам старинной цыганской притчи, повествующей о том, как любовь к богатству превратила целый народ в кочевников. Грустная, прекрасная сказка с философским смыслом, сценарий которой придумали Юрий Энтин и Гарри Бардин.