В начале 20-го века в пригороде Мексики была обнаружена странная находка, которую учёные связывают с инопланетной цивилизацией. Девушка-подросток, родом из США, прогуливаясь рядом с национальным парком, решила залезть в пещеру, где когда-то работали шахтёры. Неожиданно для себя, в шахте она увидела два человеческих скелета. Один принадлежал взрослому, а второй был похож на маленького человека. Странность заключалась в форме черепа, который не был похож на человеческий. Подросток откопал костные останки и забрал их домой. Родители девочки решили не сообщать властям о случившемся, поэтому узнать о необычном событии удалось только в конце 20-го века. Загадочные черепа оказались у супругов Янг, которых находка сразу насторожила. Они были убеждены, что найденные останки не могут принадлежать людям и связались с писателем Ллойдом Паем с просьбой помочь пролить свет на странную историю. Пай был заинтригован и решил начать исследование загадочного происшествия. В результате были