Бегство из доллара США, из долговых обязательств США началось не сегодня. Сегодня оно продолжается с ускорением. И это делает не только Китай. Россия, Турция, Катар и даже Колумбия - давний союзник США - диверсифицируют резервы и покупают все больше золота.(1)
Рассмотрим всё по порядку.
Что происходит?
Недавно опубликованный отчет Всемирного золотого совета свидетельствует, что чистые покупки золота в I квартале 2019 г. среди иностранных правительств и центральных банков были почти на 70% выше, чем в I квартале 2018 г. Это самый высокий показатель в I квартале за шесть лет.(1)
По подсчетам Всемирного совета по золоту (WGC), объем этого драгоценного металла на балансе центральных банков за прошлый год вырос на 651 тонну — самый большой показатель с 1971 года, когда США отказались от золотого стандарта. Почти половину этого золота купил Банк России.(2)
Россия за пять лет долю американской валюты в расчетах по зарубежным контрактам снизила до 56 процентов (388 миллиардов долларов), хотя всего пять лет назад она превышала 80 процентов, констатируют эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.(3)
Обратите внимание, что все, указанные выше, сведения представлены не российскими (!) организациями.
В чём причины?
В первую очередь, это неудержимый рост долга федерального правительства США. Недавно достиг $22 трлн. Причем ежегодно объем обязательств увеличивается, по крайней мере, на триллион.(1)
Впрочем, проблемы доллара не ограничиваются финансами правительства США. Даже ФРС, согласно его собственной отчетности, близок к несостоятельности.(1)
Все большую значимость приобретает золото и в качестве страховки от дефолта США. Как отмечает Билл Холтер, Китай и Россия прекрасно понимают, что Штатам будет очень сложно рассчитаться по долговым обязательствам и в конечном итоге покупка американских гособлигаций бесполезна.(2)
С Холтером полностью согласен другой эксперт, аналитик рынка и профессиональный трейдер Грегори Маннарино. "Среда, в которой мы сейчас существуем, не похожа ни на что раньше в мировой истории, — уверен он. — Она не имеет ничего общего со свободным рынком, рыночной экономикой. Непрерывный выпуск государственных долговых бумаг — все, что удерживает экономику от краха. Нет никакого восстановления, нет экономического бума. Долговой бум — это все, что у нас есть.(2)
Угрозы США отключить Россию от межбанковской системы SWIFT. Это не шутка, это может произойти в реальности. Последние примеры: Иран, Венесуэла. На эту угрозу отреагировала не только Россия, но и Китай и Евросоюз.
"Ряд наших банков уже подключился к китайской системе CIPS — China International Payments System, что позволило упростить процедуру маршрутизации платежей", — сообщил на днях, выступая на VIII международном форуме "Россия — Китай", начальник управления отношений с иностранными регуляторами департамента международного сотрудничества Центробанка Владимир Шаповалов.(4)
Он также напомнил, что Банк России создал свой аналог SWIFT — систему передачи финансовых сообщений (СПФС). "Ее экспортная версия была представлена в конце 2018-го, в том числе и в Китае ", — отметил чиновник Центробанка, подчеркнув, что отказ от SWIFT в двухсторонних расчетах позволяет "облегчить обслуживание товарооборота между Россией и Китаем", поскольку дает возможность обходиться без долларов.(4)
К отказу от использования доллара активно готовятся и в Европе. Тридцать первого марта Еврокомиссия завершила сбор экспертных мнений и позиций стран ЕС относительно перевода расчетов за энергоносители из долларов в евро.(4)
После анализа всех мнений Еврокомиссия должна разработать рекомендации по постепенному отказу от использования доллара. В число таких рекомендаций, вероятно, войдет широкое применение так называемого "механизма поддержки торговых обменов" (Instrument for Supporting Trade Exchanges, INSTEX), который был специально разработан Германией, Францией и Великобританией, чтобы обойти антииранские санкции Трампа.(4)
"Абсурдно, что Европа оплачивает 80 процентов импорта энергоносителей — 300 миллиардов евро — в американских долларах, когда только два процента нашего импорта приходится на США", — отметил Юнкер в своем ежегодном обращении.(3)
Основные причины мы рассмотрели. Они понятны и достаточно серьёзны для того, чтобы руководители целого ряда государств приняли решения, направленные на защиту собственных интересов.
На сколько реален дефолт в США?
На мой взгляд, да, дефолт в США не только возможен, но и обязателен. Он требуется для «очищения» американской экономики от огромного долга. Чтобы рассмотреть механизм, который используют США в будущем, нам следует коротко коснуться некоторых вещей:
1. Федеральная Резервная Система США (ФРС) – это, в отличие от центробанков других стран, частная организация, имеющая своих акционеров. Возможно Вы удивитесь, но ФРС США – это независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки. Капитал федеральных резервных банков имеет акционерную форму собственности.(5). Другими словами, ФРС США – это не Центральный банк США, а агентство, выполняющее функции центрального банка США. Эта юридическая тонкость будет использована американцами в дальнейшем.
2. На обратной стороне банкноты доллара США (любого номинала) написано: «FEDERAL RESERVE NOTE». Это переводится так: «БАНКНОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЗЕРВА». Количество произведённых денег зависит от потребностей США.(5). Другими словами, доллар США – это банкнота, выпускаемая частным агентством в зависимости от потребностей США. Эта юридическая тонкость будет использована американцами в дальнейшем.
Для сравнения:
Вопрос: как американцы могут использовать юридические тонкости, указанные выше?
Порядок действий будет следующим:
1. США объявляют о банкротстве ФРС и создают новое агентство с функциями, теперь уже бывшей, ФРС. Коль ФРС – это частное агентство, то его легко можно объявить банкротом.
2. США объявляют «БАНКНОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЗЕРВА» не действительными и подлежащими обмену на банкноты нового агентства по курсу, который будет интересен для США.
Вы думаете, что это невозможно? Пример: Никсоновкий шок. Никсоновский шок, или Шок Никсона (англ. Nixon Shock) — серия экономических реформ, осуществлённых президентом США Ричардом Никсоном в 1971 году, самой значительной из которых стал односторонний отказ США от привязки курса доллара к золоту, приведший к фактической остановке работы Бреттон-Вудской системы.(7) Поскольку реформы были проведены без согласия членов системы, они получили название «Никсоновского шока»(8).(6).
В настоящее время президент США Дональд Трамп, как и Ричард Никсон, проводит экономические реформы в США и по всему миру (торговые войны) без учета мнения других стран (в интересах США). Ничего не напоминает? Как только в международной торговле роль доллара США снизится ниже «критической отметки», будет запущен тот механизм, который я описал выше. Это и будет дефолт.
В результате: «обнулится» долг, долговые обязательства станут бумагой, доллар США исчезнет, резервы стран всего мира постигнет катастрофа. Но только не в США! Там всё будет в порядке, так как доллар США будет заменен другой валютой по удобному для американцев курсу. Всё! Цель США будет достигнута!
Недаром многие страны избавляются от доллара США в своих резервах и от долговых обязательств, номинированных в долларах США. А в этих странах, включая ближайших союзников США, сидят не глупые люди.
Эдуард Тищенко
Подпишитесь на мой канал Яндекс Дзен и поставьте лайк!
Источники:
1 - Москва, 15 мая - "Вести.Экономика". Крупнейшие держатели госдолга США меняют его на золото.
5 - Материал из Википедии — свободной энциклопедии: Федеральная резервная система.
6 - Материал из Википедии — свободной энциклопедии: Никсоновский шок.
7 - Whitehead, 2014, p. 28.
8 - Ричард Никсон уничтожил мировую валютную систему (недоступная ссылка). Дата обращения 27 марта 2015. Архивировано 25 декабря 2014 года.