В последнем квартале прошлого года, когда американский фондовый рынок падал, Уоррен Баффетт в основном покупал акции американских банков, страховых компаний и продавал Apple. Теперь его Berkshire Hathaway – крупнейший акционер в четырех из первой пятерки банков США.
Что продал:
Berkshire Hathaway снизила долю в Apple (продав 2,9 млн акций), крайне неудачном и для компании, и для всего технологического сектора. Тем не менее, это по-прежнему крупнейшая инвестиция Баффетта – 21,5% от всего портфеля акций в Berkshire Hathaway.
Доля в Oracle (облачные решения и базы данных), купленная в III квартале за $2,1 млрд, оказалась полностью проданной уже к концу года. Известно, что Баффетт не особенно жалует технологические компании, но это все же необычно. Котировки Oracle на этой новости упали более чем на 2%.
Снижена доля в финансовом конгломерате Wells Fargo. А еще Баффетт распродавал акции американских авиакомпаний – United Airlines, Southwest Airlines и Charter Communications.
Что купил:
Самая неожиданная инвестиция Berkshire Hathaway – доля в ветеране софтверного рынка компании Red Hat. Не исключено, что Баффетт крупно заработал на росте ее котировок (+45%) после октябрьской новости о покупке Red Hat компанией IBM за $34 млрд.
Вероятно, окончательно разуверившись в технологическом секторе, Баффетт явно сделал ставку на американские банки, значительно увеличив вложения в JPMorgan, покупал еще Bank of America, U.S. Bancorp и страховщика Travelers Companies Inc. Возможно, Баффетт делает ставку на консолидацию сектора, только что прошедшего худший квартал за семь лет. Индекс S&P 500 Financials в октябре-декабре 2018 года упал на 14%. Доля Berkshire Hathaway в General Motors также выросла.
Портфельные инвестиции Berkshire Hathaway на конец 2018 года
Живи. Люби. Инвестируй!