На мировом рынке основными поставщиками сжиженного природного газа (СПГ) прежде были Катар и Австралия, к которым недавно присоединились и США. В конце 2017 года в России заработал проект «Ямал СПГ». Это второй после «Сахалина-2» отечественный производитель СПГ. По мнению экспертов Минэнерго России, доля нашей страны на этом рынке с нынешних 4% может увеличиться до 15–20% в период до 2035 года.
В докладе «Прогноз развития рынков СПГ» компания Shell отмечает, что до 2030 года спрос на СПГ будет расти в два раза быстрее, чем на трубопроводный газ. По версии аналитиков компании, объем мирового рынка СПГ вырастет в 1,8 раза, до 460 млн тонн.
В своих прогнозах концерн BP отмечает, что в 2035 году доля СПГ в мировой торговле газом увеличится до 51%.
Согласно оценкам министерства энергетики РФ, с 2024 по 2035 год на мировом рынке образуется свободная ниша в объеме 200 млн т СПГ в год. Благодаря конкурентоспособным проектам Россия может занять до половины этой ниши. При этом отмечается, что поставки российского СПГ будут происходить не в ущерб поставкам трубопроводного газа.
Россия наращивает производство СПГ
На сегодняшний день в России работают два завода по производству СПГ, это проект «Сахалин-2», оператором которого является Sakhalin Energy, и «Ямал СПГ» компании «НОВАТЭК». Основная ресурсная база СПГ находится на севере — на полуостровах Ямал и Гыдан, где запасы газа превышают 38 трлн кубометров.
«Ямал СПГ» имеет значительные преимущества перед иностранными конкурентами в логистической цепочке, потому что доставка сжиженного газа осуществляется по более короткому маршруту — Северному морскому пути. В большей степени этот газ поставляется в Китай, далее может попадать и на биржу, и транспортироваться в остальные территориально близкие страны. В настоящее время КНР потребляет 200 млрд куб. м газа в год, и эта цифра будет расти.
Наличие у российского поставщика такого преимущества, как использование арктического маршрута — это огромный плюс в конкуренции с США на рынке. В этой связи поставки из Соединенных Штатов проигрывают российским, а торговые войны с Китаем в масштабах ВТО не заставят азиатские страны покупать заокеанский СПГ в разы дороже российского. Иными словами, российское «голубое» топливо для стран Азиатско-Тихоокеанского региона более выгодно, чем американский с точки зрения ценообразования за счет удобной транспортировки газа.
По мнению экспертов, российский СПГ смог занять определенную нишу в Азии, на текущий момент подвинуть его на этом рынке будет сложно, учитывая интересы остальных партнеров «НОВАТЭКа» в проекте «Ямал СПГ» — Китайскую национальную нефтегазовую корпорацию и французскую компанию Total.
Лучшего поставщика, чем Сахалин, для Японии, Кореи и северо-востока Китая, по большому счету, нет. Даже в сравнении с традиционным экспортером на этот рынок — Австралией, потому что у российского СПГ есть ряд конкурентных преимуществ. В первую очередь — это малое транспортное плечо.
Давление на Европу со стороны США
Руководство США постоянно говорит о своем интересе к европейскому газовому рынку. При этом официальные власти открыто заявляли о намерении противодействовать росту поставок российского газа в Европу.
В принятом в августе 2017 года законопроекте, вводящем новые экономические санкции в отношении РФ, подчеркивается, что Соединенные Штаты будут продолжать противодействовать российскому газопроводному проекту «Северный поток — 2», «пагубно влияющему на энергобезопасность ЕС, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы Украины».
Страны Евросоюза, которые под давлением США ведут санкционную политику по отношению к России, дали согласие на то, что они готовы наращивать потребление СПГ из Америки. В Европе имеется 30 регазификационных СПГ-терминалов, загрузку которых никто не гарантирует.
Незаконтрактованный американский СПГ может попасть в Европу только при наличии двух условий, отмечают эксперты, если эта операция будет иметь экономический смысл и при отсутствии более выгодных альтернатив.
Говорить о планах гарантированного импорта СПГ в Европу из США можно будет тогда, когда договоры на покупку американского СПГ будут заключать не трейдеры, а компании, занимающиеся прямыми поставками газа для европейских потребителей, а их пока немного.
В ноябре 2017 года британская компания Centrica, которая занимается газоснабжением конечных потребителей в стране, имея договор на СПГ, поставляемый из американского Sabine Pass, перепродала часть объемов в своем контракте в Польшу. Британская компания, вероятно, посчитала, что сетевой газ с ценовой привязкой к бирже окажется дешевле.
В остальных случаях поставки СПГ из США в Европу могут осуществляться разово, в условиях удачной рыночной конъюнктуры, вероятнее всего в летний период, когда разница между ценами для европейского и азиатского рынка снижается.
В настоящее время трубопроводный газ из РФ более выгоден для ЕС, чем экспорт СПГ из США. Но тот же американский газ может стать одним из факторов, ограничивающих цены на европейском рынке.
В конце 2017 года в Европу начал поступать российский сжиженный газ с терминала «Ямал-СПГ». Его стоимость с учетом поставки на данном рынке по сравнению с СПГ из других стран будет одной из самых низких. Это объясняется отсутствием тридцатипроцентной экспортной пошлины, низкими себестоимостью добычи и затратами на сжижение, наличием государственной поддержки при строительстве порта и предоставлением льгот по НДПИ.
Удельная стоимость российского сжиженного природного газа с «Ямал-СПГ» в Европе составит $174 за тыс. куб. м, с американского Sabine Pass — $265.
Продолжение на сайте ЦДУ ТЭК
