Найти в Дзене
icezzar

Обзор на Новороссийский морской торговый порт #NMTP

Цитаты великих: "Вирус, как война. Только не знаешь где враг."
Крупнейший российский портовый оператор, генеральный директор "ПАО" Киреев Сергей Георгиевич.
Группа НМТП является ведущим стивидорным оператором в России и занимает третье место среди европейских портов по объему грузооборота. Группа НМТП насчитывает десять стивидорных компаний различной специализации, которые ведут свою деятельность
Цитаты великих: "Вирус, как война. Только не знаешь где враг."

Крупнейший российский портовый оператор, генеральный директор "ПАО" Киреев Сергей Георгиевич.

Группа НМТП является ведущим стивидорным оператором в России и занимает третье место среди европейских портов по объему грузооборота. Группа НМТП насчитывает десять стивидорных компаний различной специализации, которые ведут свою деятельность в портах Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов.

Акционерами группы в разных долях являются: ПАО “Транснефть”-50,10%, Росимущество-20%, ООО “Транснефть - Сервис”-10,50%, J.P.Morgan AG депо-5,58%, Фри флоат-13,78%.

Основные порты:

  • г. Новороссийск. Порт Новороссийск Единственный глубоководный порт на юге России. Погрузки всех типов. Максимальная глубина нефтеналивных причалов – 24,5 м; причалов для перевалки навалочных, генеральных и контейнерных грузов – 14,5 м;
  • Порт Приморск, находится в финском заливе между СПб и Выборгом. Крупнейший порт по перевалке нефти и нефтепродуктов в Северо-Западном регионе России. Максимальная глубина у причалов составляет 17,8 м;
  • Порт Балтийск, ближайший российский порт для стран западной Европы. Выгодное расположение на входе в Калининградский залив. Транспортная коммуникация с Европейской частью России и странами Центральной и Восточной Европы, в том числе возможностью отправки грузов по железной дороге с российской и европейской колеей. Крупнотоннажные суда с разрешенной проходной осадкой 9,2 м;

НМТП и дочерние компании группы, которые обеспечивают самостоятельное функционирование судов, портов и т.п.:

НМТП – компания оказывает полный спектр стивидорных услуг. Грузооборот 2017 г.: 143,5 млн тонн. Грузовая специализация: нефть, нефтепродукты, металлы, рудные грузы, уголь, удобрения, контейнеры. Число причалов: 44.

АО «Новорослесэкспорт». Специализация компании – контейнеры, лесные грузы. Оказывает услуги по хранению грузов, затарке-растарке контейнеров и экспедиторские услуги. Доля в грузообороте в 2017 г: 2,6%. Грузовая специализация: лесные грузы, контейнеры. 11 причалов.

АО «Новороссийский судоремонтный завод». Перегрузочное производство НСРЗ обеспечивает обществу достойное место среди компаний, предоставляющих услуги по перевалке грузов. Грузовая специализация компании - черные металлы. АО "НСРЗ" осуществляет также ремонт судов различного назначения. В рамках Группы компаний ПАО «НМТП» доля АО «НСРЗ» в общем грузообороте составила за 2017 год около 2,28%. Грузовая специализация: металлы. Число причалов:10.

ООО «ИПП». Специализация компании – нефтепродукты и жидкие минеральные удобрения (КАС). Осуществляет продажу и перевалку бункеровочного топлива. Доля в грузообороте 2017 г.: 3,2%. Грузовая специализация: нефтепродукты, прочие наливные грузы. Число причалов: 3.

АО «Флот Новороссийского морского торгового порта», является крупнейшей частной буксирной компанией в России. Предоставляет полный спектр услуг портового флота, включая буксировку судов, бункеровку топливом, маслом и водой, противопожарные и природоохранные услуги. Специализация: услуги портового флота. 15 буксиров мощностью от 210 до 5712 л.с. Пожарное судно «Марс» и судно обеспечения «Ламор». 5 судов нефтеналивного флота грузоподъемностью от 250 до 2800 т. 14 судов вспомогательного флота.

ООО «Балтийская Стивидорная Компания». На контейнерном терминале в Балтийске функционируют две контейнерные линии:

  1. Maersk. Порты захода: Бременхавен (Германия) - Балтийск - Гданьск (Польша) - Котка (Финляндия) - Бременхавен (Германия).
  2. MSC (Mediterranean Shipping Company). Порты захода: Антверпен (Бельгия) - Бременхавен (Германия) - Балтийск - Раума (Финляндия) - Антверпен (Бельгия). Доля в грузообороте Группы компаний ПАО «НМТП» в 2017 г. - 0,7%. Грузооборот 2017 г.: 991 424 тонны, 162 491 TEU. Грузовая специализация: контейнеры, генеральные и накатные грузы, а также обработка пассажирских судов. Число причалов: 2

ООО «Приморский торговый порт». Основная специализация компании – предоставление услуг клиентам по проведению погрузо-разгрузочных работ по перевалке нефти и нефтепродуктов на экспорт. Дополнительная специализация: информационные услуги; услуги по швартовным операциям с привлечением сил и средств ООО «ПТП» (включая, но не ограничиваясь, буксиры, береговые швартовные бригады); услуги по снабжению судов топливом; противопожарные мероприятия. Доля в грузообороте группы компаний ПАО «НМТП» в 2017 году: 40,1%. Грузовая специализация: нефть, нефтепродукты. Число грузовых причалов: 6.

Интерактивная карта движения морских судов: https://www.marinetraffic.com/ru/ais/home/centerx:-12.0/centery:25.0/zoom:4

Источник: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.nmtp.info%2Fcontent%2Fholding%2Fdownloads%2F2018%2F3kv_2018_MFCO_rus.pdf
Источник: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.nmtp.info%2Fcontent%2Fholding%2Fdownloads%2F2018%2F3kv_2018_MFCO_rus.pdf

Показатели группы представлены на основании МСФО в валюте $.

Выручка практически целиком привязана к экспорту сырьевых грузов. Увеличивают терминал контейнеров, благодаря которому вырастить выручку на несырьевых неэнергетических грузах.
Выручка практически целиком привязана к экспорту сырьевых грузов. Увеличивают терминал контейнеров, благодаря которому вырастить выручку на несырьевых неэнергетических грузах.
Стабильность EBITDA, немного огорчает.
Стабильность EBITDA, немного огорчает.
Стремительно и равномерно снижают долг из года в год, вероятно в 2021-2022 гг. выйдут в 0!
Отношение долга к собственному капиталу НМТП снизилось с 335,6% до 45,4% за последние 5 лет.
Стремительно и равномерно снижают долг из года в год, вероятно в 2021-2022 гг. выйдут в 0! Отношение долга к собственному капиталу НМТП снизилось с 335,6% до 45,4% за последние 5 лет.

Рентабельность по сравнению с отраслью. НМТП превзошла отрасль российской инфраструктуры, которая за прошлый год принесла -37,5%, НМТП -4,3%.
Рентабельность капитала (25,8%) считается высоким.
ROA Компания	16,2%.
РОСE Прошлый год 19,2%, 3 года назад 32,4%.
Рентабельность по сравнению с отраслью. НМТП превзошла отрасль российской инфраструктуры, которая за прошлый год принесла -37,5%, НМТП -4,3%. Рентабельность капитала (25,8%) считается высоким. ROA Компания 16,2%. РОСE Прошлый год 19,2%, 3 года назад 32,4%.
Чистый долг/EBITDA (Net debt/EBITDA) – коэффициент долговой нагрузки,  указывает на то, что долго компании стремительно идет к нулю. Еще год, два потребуется работать компании при текущем денежном потоке, чтобы погасить собственный долг.
Чистый долг/EBITDA (Net debt/EBITDA) – коэффициент долговой нагрузки, указывает на то, что долго компании стремительно идет к нулю. Еще год, два потребуется работать компании при текущем денежном потоке, чтобы погасить собственный долг.
Сохраняют стабильный уровень грузооборота, постепенно снижая количество портов.
Сохраняют стабильный уровень грузооборота, постепенно снижая количество портов.

Подытожим

НМТП для ПАО «Транснефть» — это:

  • обеспечение полного цикла доставки нефти и нефтепродуктов до погрузки на борт судна (25% нефти и нефтепродуктов, обрабатываемых в портах России);
  • эффективная инвестиция; значительный вклад в показатели Группы «Транснефть»: доля в EBITDA — 8%*.

РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ — 151,0 млрд ₽. Рейтинговое агентство Moody’s — “Bа1“ с прогнозом «Стабильный». Порядка 7 тысяч рабочих мест.

  1. Новороссийский порт самый большой в черном море, вдвое превосходит Румынский и второй по объемам порт РФ КТК.
  2. Третий в Европе по грузообороту.
  3. По прогнозам рост выручки будущем году составит 13%, за последние 5 лет 38,5%.
  4. Средняя доходность дивидендов за 5 лет 11,1%; Текущая 5,7%.
  5. Индекс стабильности 0,5. Обусловлен стабильными выплатами и нестабильностью роста.
  6. Справедливая цена за акцию около 11,5 руб.

Мультипликаторы
Хорошее соотношение цены и качества, Коэффициент PE (4,6x) по сравнению со средним отраслевым показателем XE Infrastructure (16,7x), Рынок (9,7x).
P/S (2,5)
PB (1,2x)

Котировки
Котировки
Партнеры.
Источник: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.nmtp.info%2Fcontent%2Fholding%2Fdownloads%2F2018%2F3kv_2018_MFCO_rus.pdf
Партнеры. Источник: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.nmtp.info%2Fcontent%2Fholding%2Fdownloads%2F2018%2F3kv_2018_MFCO_rus.pdf
Сравнение показателей за 2018/9 - 2017/9.
Терминала зерна уже нет.
Источник: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.nmtp.info%2Fcontent%2Fholding%2Fdownloads%2F2018%2F3kv_2018_MFCO_rus.pdf
Сравнение показателей за 2018/9 - 2017/9. Терминала зерна уже нет. Источник: https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.nmtp.info%2Fcontent%2Fholding%2Fdownloads%2F2018%2F3kv_2018_MFCO_rus.pdf