Небольшое отступление - я дилетант на бирже и все написанное ниже - мое сугубо личное мнение :)
Облигации
Начну с того, что летом я избавился от всех облигаций в своем портфеле. Я люблю облигации, но считаю, что сейчас худшее время инвестировать в них. (FXTB не в счет)
Рынок в целом
По рынку в целом считаю, что в ближайшие 1,5 месяца (А может и более) возможны коррекции из-за перегретости рынка. Поэтому 50% портфеля держу в кэше (Часть в $ и FXTB). Считаю, что новости о новых вливаниях уже потихоньку отыгрывается. Ожидаю позитив при окончательном принятии. Но в данный момент все-таки рынок нерешителен и хрупок.
Золото
Ожидаю, что золото начнет расти при принятии пакета экономической помощи в США. Логика проста: Больше бумажек - золото дороже.
Лично сам наращиваю количество ETF в золотодобытчиков - FXGD и VTBG - етф похожи, но для диверсификации покупаю оба. Также иногда у них бывает разная корреляция.
Акции
При падении сильных компаний - пытаюсь потихоньку брать в краткосрок-среднесрок. Собираю:
Юнипро. Ожидаю рост дивидендов после восстановления 3 блока Березовской ГРЭС. Рост дивов -> рост акции.
Эталон. Перспективная девелоперская компания. Держу в небольшом количестве, нужно время для более подробного анализа.
Сургутнефтегаз. Буду держать акции до ГОСА, где буду обсуждать дивиденды за 2020 год. В целом неплохая компания, у которой в корону скопилось много валюты в $. Слабый рубль в 2020 году хорошо повлиял на компанию, жду высоких дивидендов.
Boeing. На данный момент у меня нет акций этой компании, но при просадке планирую докупать. Думаю компания со временем стабилизируется. Сейчас анализирую и жду просадки.
ЗПИФ ФПР. Держу на 40к рублей. Немного познакомился с данным ПИФом. Очень заинтересовал. По сути инвестируем в идеи Фридом Финанса на рынке IPO. Сам в IPO я не особо хорош. Но понимаю, что в целом направление перспективное). Сейчас болтается у меня в нуле, возможно продам все из-за негативных ожиданий по рынку, но точно буду инвестировать в будущем.
Страновые ETF. Буду набирать в долгосрок при неплохом падении.
Нефтянка. Считаю, что нефть в краткосрок-среднесрок все-таки вырастит. (На горизонте 5-10+лет нефть начнет заменяться альтернативной энергетикой, мое мнение) Поэтому немного инвестирую в акции Газпромнефть, Башнефть АП, Татнефть. (Лукойл брал до взлета в ноябре. Роснефть не особо люблю, считаю, что компания перегрета. Вывод сделал на основе корреляции цен Роснефти и Газпромнефти. В кратце, до падения на 21.01 газпромнефть - 470 р., роснефть - 486 р., при падении 18.03, гапромнефть - 240 р., роснефть - 234р., сейчас газпромнефть 319 р., роснефть 436 р. Что!?:) Странно видеть такую разницу при их старой корреляции. Есть конечно некоторые фундаментальные факторы, но считаю, что газпромнефть недооценена, а роснефть переоценена в данной ситуации.
Покупка временно слабых компаний. Стратегию описывал в данной статье . После публикации на подобной стратегии удачно поспекулировал с TCS акциями, и пока в 0, на небольшую сумму в акции QIWI :), вчера обвалилась компания alibaba на новостях о проверке ФАС Китая. Купил 4 акции, средняя 222,49$, пристально слежу за ситуацией, если интересно - освещу в следующих статьях. Вкратце - буду усредняться, если будет падать.
Спекуляции на фондовом рынке. О некоторых акциях, за которыми я слежу в целях спекуляции я писал здесь. Сейчас за OXY и SAVE.
Также последнее время начал уделять Тесле. Единственная акция, за которой я наблюдаю, чтобы хорошенько зашортить :). Шортил её уже по 669, продал по 650.
Да, шортить теслу опасно до сих пор. Уже много людей потеряли деньги на шорте теслы), но считаю, что все катализаторы отыграны, а компания ппц как перекуплена(не нашёл другого слова), также рост её замедляется. Немного послежу и ШОРТ.
Спекуляции на срочном рынке. Время от времени тренируюсь работать с опционами на небольшие деньги. Строю опционные конструкции в SI (Доллар-Рубль) и RI (Индекс РТС), но пока больше потерял.
Лучше ситуация обстоит во фьючерсах. Слежу за парой Доллар-рубль и балуюсь фьючерсами. В целом удачно, иногда удается заработать 1-3к рублей. В SI стараюсь входить только в лонг небольшим количеством фьючерсов. При общей коррекции можем резко увидеть и 78 и 80 рублей за бакс.
Вроде это все инструменты, за которыми сейчас слежу. Надеюсь, что хоть что-то полезное вы смогли вынести из данной статьи. Буду рад, если поделитесь своим мнением в комментариях, ведь истинна рождается в споре. Также советую подписаться, в будущих статьях постараюсь описать, где беру информация, буду расписывать свои другие стратегии, также свое мнение и интересные наблюдения.