Опрошенные Forbes эксперты считают успешным IPO En+. Это самое крупное размещение российской компании в Лондоне за последние пять лет
Компания En+ Group Олега Дерипаски определила итоговые параметры IPO, проходящего на Лондонской фондовой бирже: цена размещения депозитарных расписок компании составляет $14 за одну GDR, говорится в сообщении En+. Это крупнейшее первичное размещение российской компании на Лондонской бирже за последние пять лет.
«Мы очень довольны уровнем заинтересованности и поддержки нашего предложения, который мы наблюдаем со стороны глобальных инвесторов, и я рад приветствовать всех новых акционеров в реестре En+ Group», — приводятся в сообщении слова гендиректора компании Максима Сокова.
Общий объем предложения в рамках сделки составляет 107 142858 GDR, что соответствует $1,5 млрд по цене размещения. Сама компания привлечет $1 млрд, продав 71 428572 расписки, еще $500 млн получит Дерипаска, его структуры продают 35 714286 расписок.
С учетом привлечения $1 млрд в капитал вся компания оценена в $8 млрд. Компания Дерипаски Basic Element Limited, один из продающих акционеров в рамках сделки, предоставила организаторам опцион на переподписку в размере до 5 млн GDR, то есть порядка 4,7% от объема размещения. Изначально предполагалось, что размер опциона составит до 10% от объема сделки.