Всем привет!
По традиции рассмотрим план сбора книг заявок на первичное размещение облигаций, которые пройдут на предстоящей неделе.
Свой облигационный портфель показываю в самом начале месяца:
Для тех, кто еще не участвовал в первичных размещениях, отдельная статья для понимания особенностей:
Техническое размещение (начало торгов) на бирже, как правило, начинается через несколько дней после сбора заявок. Поэтому у вас всегда есть выбор в каком формате участвовать в приобретении новых выпусков облигаций. Более того, в день технического замещения существует возможность поставить заявку через торговый терминал QUIK и частенько такие заявки удовлетворяются.
Как обычно, сегодня рассмотрим выпуски в порядке очередности размещения.
Агродом БО-01
ООО "АгроДом" 27 августа начнет размещение дебютного выпуска облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей
- Срок обращения – 3,5 года
- Срок до оферты – нет
- Купонный период – 91 день
- Тип купона – переменный, ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5 рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6% годовых
- Амортизация – нет
- Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов
"АгроДом" (Саратов) осуществляет закупку и оптовые продажи зерновых, зернобобовых и масличных культур. Как отмечается в презентации эмитента для инвесторов, выручка компании в 2023 году составила 695 млн рублей, показатель EBITDA - 26,4 млн рублей, рентабельность по EBITDA - 3,8%, чистая прибыль - 514 тыс. рублей.
Компания без кредитного рейтинга и с минимальной прибылью за 2023 год. Даю зуб, что в 2024 году дела на фоне более высоких ставок обстоят еще хуже. Таким образом, имеем жесткое ВДО, которое можно рискнуть взять только спекулятивно. Но купон будет установлен на ближайшие 3 месяца и если ставку еще поднимут, то новая ставка купона будет только через квартал.
У меня ВДОшек хватает, поэтому не полезу.
Трансконтейнер П02-01
ПАО "ТрансКонтейнер" 29 августа планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций серии П02-01 объемом 15 млрд руб.
- Срок обращения – 3 года
- Срок до оферты – нет
- Купонный период – 30 дней
- Тип купона – ключевая ставка ЦБ РФ плюс спред не более 200 б.п.
- Амортизация – нет
- Кредитный рейтинг – ru.AA- со стабильным прогнозом (от "Эксперт РА")
- Агент по размещению - Совкомбанк
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 4 сентября 2024 года.
Что-то мне подсказывает, что финальный сперед к ключевой ставке будет ниже 2%. А значит для меня участие уже не интересно. Но давайте дождемся финального значения купона.
Интерлизинг 001Р-09
"Интерлизинг" планирует 29 августа провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-09 объемом 3,5 млрд. рублей.
- Срок обращения – 3 года
- Срок до оферты – нет
- Купонный период – 30 дней
- Тип купона – значение ключевой ставки ЦБ РФ на 5-ый рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс спред не более 285 б.п.
- Амортизация – по 4% в даты окончания 12-36 купонов
- Кредитный рейтинг – ru.A со стабильным прогнозом (от "Эксперт РА")
- Агент по размещению - БАНК УРАЛСИБ
- Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 3 сентября 2024 года.
Премия к ключевой ставке может быть интересна для покупки, поэтому ждем значения финального купона и тогда уже решаем. Кто хочет может подать заявку на первичку, выставив приемлемое для себя значение купона.
Резюме
Из представленных выпусков мне пока интересен Интерлизинг, но нужно ждать значения финального купона. Если окажется не ниже 2,5%, то почему бы в него не переложить какие-то из менее доходных флоатеров?
Продолжаю писать, что на ближайшие месяцы считаю ставку на вклады и накопительные счета от 18% и выше в пределах не облагаемого налогами дохода более интересным вариантом не несущим рисков потери средств, но все равно буду комбинировать их с точечными покупками облигаций.
Что касается вкладов, то я открываю их на Финуслугах (финансовая платформа от Московской биржи) из-за удобства управления - все вклады в одном месте.
При открытии первого вклада можно выбрать промо вклады со ставкой 21%, либо по моей партнерской ссылке с использованием промо кода BONUS55 получить дополнительно до 5,5% к ставке вклада (вместо стандартных 5%):
Посмотреть текущие предложения по ставкам банков на Финуслугах можно по ссылке. Все вклады застрахованы, так как Финуслуги это только платформа для онлайн открытия вклада, договоры вы заключаете непосредственно с банком.
Моя партнерская ссылка для открытия первого вклада на Финуслугах для получения бонуса 5,5% (вместо 5%):
https://agents.finuslugi.ru/go/?erid=LjN8KCig4
Используйте промокод BONUS55 (открывать вклад в браузере). Акция действует до конца 2024 года.
Реклама. ООО "МБ Маркетплейс". ИНН 7727618949
И не забудьте, что если у вас сейчас нет свободных денег, то есть лайфхак, как открыть вклад на Финуслугах на деньги с кредитки (больше не работает для кредитки Сбера, ВТБ, Райфа, Альфа банка):
Но можно использовать другие кредитки, например, заказать Платинум от Т-Банка:
Поставьте лайк и не забудьте подписаться, если еще не подписаны на наш канал, также мы теперь есть в телеграм.
Напишите планируете ли вы участвовать в первичных размещениях на предстоящей неделе и если да, то какие из выпусков рассматриваете?