В одном сказочном королевстве жил-был дракон. Он не сжигал деревни, не крал ни в чем неповинных девиц и вообще вел себя, как самый непорядочный огнедышащий житель. И вот однажды отправился он на съезд всех сказочных существ на заседание «Самых страшных и неподвластных никому Рептилоидов Чешуйчатокрылых». Приехал значит и началось… Кто сколько деревень ограбил и сжег, у кого какая из жен красивее, кто какого рыцаря сожрал на обед. В общем, сидят, меряются хвостами. И все бы ничего приехал, отметился, уехал...
На севере королевства раскинулась бывшая столица, а в ней обитал тайный городской Дракон. Почему тайный? Да потому, что увидеть в нём дракона мог только тот, кто смотрел по-настоящему, а остальные принимали за человека — странного, но всё же просто человека. Он не вылупился из яйца — так появляются только выдуманные драконы, когда выдумщики хотят придать им достоверности. Нет, наш Дракон возник однажды прямо на улице. Собрался из розы ветров на привокзальной площади, мыслей горожан, пары сотен...