Главный герой возвращается в родную Австралию после жизни в США. Вместе с сыном он решает навестить пляж своего детства — уединённое, почти сакральное место, где когда-то был счастлив. Но идиллия рушится, когда на пляже их жестоко унижают члены банды сёрферов, считающие бухту своей территорией. Вместо бегства — противостояние. Герой отказывается уходить, ночует на берегу, всё глубже погружаясь в физическое и психическое истощение. Конфликт с бандой перерастает в нечто большее: внутреннюю борьбу, где теряются границы между реальностью, паранойей и личными демонами...