Первая часть «Деревенская Коко» Вторая часть «Клянусь любить тебя и в горе и в радости…» Третья часть «Сын художника Тимофея» Это третья часть новеллы. Кратчайшее содержание первых двух частей: Антонина Ивановна одна воспитывала сына с детских лет. Жили трудно в финансовом плане, Тимофей, бывший муж и отец сына участия не принимал в воспитании и обеспечении его развития. Связь с ним была полностью утрачена. Антонина Ивановна бралась за любую дополнительную работу, лишь бы только обеспечить их маленькой семье нормальную жизнь...
Скелеты в шкафу, умершие от голода и холода дети, оцепеневшие от горя взрослые: художник не всегда черпает вдохновение из прекрасного. Иногда реальность оказывается ужасней любой фантазии. На одной из работ цикла «Забытые хутора» донского художника Анатолия Ковалева изображён реальный человек. Последний хуторянин. С ним он познакомился во время творческой командировки в Шолоховский район. Старичок остался единственным жителем умирающей заимки. Когда за ним приехали дети, чтобы забрать деда на досмотр, тот отказался покидать и свою саманную хату, и могилы тех, кто лежал неподалёку...