В одной далекой восточной стране жил-был бедный мальчик по имени Лян, который любил рисовать. У него был талант, но у него не было денег, чтобы купить кисти или бумагу. Он рисовал на земле палочками, которые находил в лесу. Однажды ночью ему приснился сон. Ему приснилось, что старик дал ему волшебную кисть и сказал: "Эта кисть очень особенная. Все, что ты нарисуешь ею, оживет. Но ты должен использовать ее мудро и только для хороших целей. Не дай ей попасть в чужие руки". Проснувшись, Лян обнаружил в своей руке волшебную кисть...

В одном лесу, престранном и далёком, жили звери, разукрашенные в разные краски. Кто-то был ярко-зелёным, кто-то фиолетовым, а кто-то оранжевым. Заяц, например, был красным, а филин – синим. Когда путешественники пролетали над этим чудным лесом, то очень удивлялись. Сверху этот лес был похожим на пестрый ковер. Но вот однажды в этот удивительный лес пришел обыкновенный еж. Он ходил по тропинкам и дивился всему. Ему навстречу выходили звери, а ежу казалось, что это движутся цветы. На дальней тропке к ежу подошел старый бурундук и спросил его, куда тот путь держит...