Investment dive

Продолжаю рекомендовать кино на выходные Фильм «Основатель». Фильм рассказывает историю жизни Рэя Крока, человека, создавшего McDonald's таким, каким мы знаем его сейчас. Это он сначала купил у основателей компании братьев Макдоналдов право стать эксклюзивным агентом по франчайзингу, а потом и весь бизнес. А ещё, именно благодаря ему, корпорация стала быстро расти и вышла на международный рынок. Как никогда актуальная рекомендация. Не успели россияне пережить уход всемирно известного фастфуда с рынка, как аналогичная беда настигла белоруссов и казахов. Сегодня предлагаю поностальгировать и вспомнить прошлое легендарной сети. Рекомендую к просмотру! Поделиться | Дисклеймер ___ Никита Корнеев, @mrnikor

​​#субботнийотчёт Мой актуальный портфель 👌🏻 Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю снизилась на -3,94% или $46,63. Performance индекса S&P 500 за неделю — -0,69%. Динамика портфеля с начала месяца — -22,1% или $322,27. Performance YTD — -34,93% или $609,78. Из-за низкой ликвидности не удалось продать коллы FANG.18NOV2022.C180. 3 контракта экспирировались в ноль, убыток составил $226,95. Максимально негативную динамику среди акций продемонстрировали Arrival Group (ARVL: -26,05%), Astra Space (ASTR: -17,56%) и Robinhood Markets Inc (HOOD: -12,23%). Короткая позиция по деньгам составляет 14,45% от общего размера портфеля. Portfolio beta 1,09. Усреднённый P/E - 7,75. Новости компаний из портфеля: • MHP SE (LSE: MHPC) отчитался за третий финансовый квартал. Выручка составила $727,38 млн (+10,5 YoY, +22,2% QoQ), но чистый убыток достиг $174,41 млн по сравнению с прибылью $23,73 млн полученной в предыдущем квартале. Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B 📌С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт ___ Никита Корнеев, @mrnikor

​​⚡️ Новостной дайджест • Джесси Энди, CEO Amazon (NASDAQ: AMZN) заявил, что увольнения в компании продолжатся и в следующем году на фоне ухудшения экономической ситуации. • Выручка Alibaba Group (NYSE: BABA) в прошедшем квартале выросла на 3% YoY до $29,10 млрд, скорректированная EBITDA – на 29% до $5,1 млрд, но отрицательная переоценка инвестиций привела к убытку в $3,2 млрд. Компания также сообщила об увеличении программы обратного выкупа акций еще на $15 млрд. • Потребительская инфляция в Еврозоне по итогам октября ускорилась до 10,6% с 9,9% в сентябре. Поделиться | Дисклеймер ___ Никита Корнеев, @mrnikor

​​⚡️ Новостной дайджест • Республиканская партия смогла взять под контроль палату представителей в конгрессе США. Полный состав законодательного органа включает в себя 435 членов, для получения контроля представители одной из партий должны набрать 218 мест. По данным CNN, сейчас демократы обеспечивают себе 214 мест, а республиканцы — 221. Данные NBC указывают, что демократы сохранят контроль над Сенатом США, получив, как минимум, 50 мест против 49 у Республиканской партии. • С начала ноября индекс Hang Seng взлетел на 24%, отразив оптимизм по ослаблению ковидных ограничений в Китае и инфляции в США. Столь значительный рост индикатор в последний раз демонстрировал в 1998 году, когда за месяц прибавил 29%. • Розничные продажи в США в октябре выросли на 1,3% – это максимальный темп с января, консенсус-прогноз предполагал рост на 1%. Поделиться | Дисклеймер ___ Никита Корнеев, @mrnikor

​​Zim Integrated Shipping Services опубликовала отчётность за третий квартал 2022 года Результаты не дотянули до ожиданий аналитиков, но компания объявила выплату очередных серьёзных дивидендов. Финансовые итоги в цифрах: • Выручка — $3,23 млрд (+3% YoY, -5,8% QoQ). • EPS* — $9,66 (-20,5% YoY, -12,7% QoQ). • EBITDA** — $1,93 млрд (-7,2% YoY, -9,1% QoQ). • Чистая прибыль — $1,17 млрд (-19,9% YoY, -12% QoQ). * Earnings per share (EPS) - прибыль на акцию. ** Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) - аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений. Year-over-Year (YoY) - изменение год к году. Quarter on quarter (QoQ) - изменение квартал к кварталу. Маржинальность бизнеса падает ввиду роста операционных затрат из-за инфляционного давления, а выручка не растёт из-за снижения ставок фрахта. По состоянию на 30 сентября на счетах компании были денежные средства и их эквиваленты на $4,40 млрд (+$470 млн QoQ), чистый долг составляет $250 млн по сравнению с $631 млн кварталом ранее. Менеджмент компании пересмотрел прогнозные значения по EBITDA на 2022 год снизив ожидания с $7,80 млрд - $8,20 млрд до $7,40 млрд - $7,7 млрд. Бизнес метрики: • Объем перевозок за второй квартал составил 842 тысяч TEU*** (-5% YoY, -1,6% QoQ). • Средняя ставка фрахта за TEU*** составила $3353 (+4% YoY, -6,7% QoQ). *** TEU - эквивалент полезному объёму стандартного контейнера длиной 6,1 м и шириной 2,44 м. «В результате макроэкономической и геополитической неопределенности краткосрочные перспективы контейнерных перевозок изменились, и началась нормализация фрахтовых ставок», — сказал CEO Zim Integrated Shipping Services (NYSE: ZIM), Эли Гликман. Дивиденды Правление ZIM объявило о выплате в качестве дивидендов акционерам $354 млн или $2,95 на одну акцию. Ex dividend date - 29.11.2022, а payment date — 07.12.2022. При текущей цене акций ZIM на уровне $27,03 за штуку, дивидендная доходность составит 43,65% годовых. С начала года ZIM выплатила своим акционерам огромные дивиденды: суммарно по $27,55 на акцию ($17 в марте, $2,85 в мае, $4,75 в августе и $2,95 будет перечислено в декабре). Поделиться | Дисклеймер ___ Никита Корнеев, @mrnikor

​​⚡️ Новостной дайджест • Дональд Трамп официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента США в 2024 году. • Крупнейший в США ритейлер Walmart по итогам третьего квартала нарастил выручку на 8,7% YoY до $152,8 млрд. Сопоставимые продажи в американских магазинах сети выросли на 8,2% — это более чем вдвое выше прогнозов аналитиков. Прибыль на акцию также оказалась выше ожиданий: $1,5 против $1,31. • Сеть товаров для дома Home Depot также отчиталась лучше ожиданий: выручка составила $38,9 млрд (против ожидавшихся $37,9 млрд), прибыль на акцию – $4,24 (прогноз аналитиков – $4,11). • Инфляция в Великобритании достигла 41-летнего максимума в октябре и составляет 11,1% в годовом выражении. Поделиться | Дисклеймер ___ Никита Корнеев, @mrnikor

​​⚡️ Новостной дайджест • Страны ОПЕК в октябре сократили добычу нефти по сравнению с сентябрем на 210 тыс. баррелей в сутки (б/с) — до 29,49 млн б/с (на 1,58 млн б/с меньше, чем было разрешено сделкой ОПЕК+), говорится в ежемесячном отчете организации. • Биржевые цены на газ в Европе завершили торги в понедельник ростом на 20%, отыграв большую часть потерь с начала ноября. К росту котировок привело ожидаемое похолодание в регионе: согласно прогнозу метеоролога Maxar Technologies, к концу недели температура в Европе упадет ниже среднего, а в Берлине может опуститься ниже нуля, пишет Bloomberg. Кроме того, из-за проблем на двух месторождениях временно сократились потоки газа из Норвегии. • Великобритания уступила Франции звание крупнейшего в Европе фондового рынка: совокупная рыночная капитализация акций французских компаний ($2,823 трлн) обогнала капитализацию британских ($2,821 трлн). При этом до голосования по Brexit в 2016 году фондовый рынок Великобритании лидировал с отрывом в $1,5 трлн. • Население земли превысило 8 миллиардов человек. По прогнозам ООН, ожидается, что население мира может увеличиться примерно до 8,5 млрд человек к 2030 году и до 10,4 млрд человек к 2100 году. • Компания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.B) раскрыла свою долю в Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM) на сумму $4 млрд. На фоне новостей, котировки акций Taiwan Semiconductor выросли на 12,5% перед открытием рынка. Поделиться | Дисклеймер ___ Никита Корнеев, @mrnikor

​​Сбер сообщает финансовые итоги за 10 месяцев 2022 года Сбербанк представил неожиданно солидные результаты за первые 10 месяцев этого года по РПБУ (российскому положению по бухгалтерскому учёту) и вышел в плюс по чистой прибыли, несмотря на объективное повышенное резервирование из-за реализовавшихся рисков. Про интересные моменты отчёта читайте в моем новом материале для портала Myfin.by. Читать статью: клик 👈🏻 📌 Также рекомендую подписаться на телеграмм-канал коллег, так как там действительно интересно. Поделиться | Дисклеймер ___ Никита Корнеев, @mrnikor

​​⚡️ Новостной дайджест • ОПЕК+ будет сохранять осторожность в отношении квот на добычу нефти, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман. Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 4 декабря. • Правительство Китая разработало план для помощи местному рынку недвижимости, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Меры в том числе включают продление срока займов для девелоперов и поддержку при размещении ими облигаций, смягчение требований по ипотечным кредитам для населения и прочее. • На данный момент уже 91% компаний из S&P 500 представили финансовые результаты за 3Q22. Из этих компаний 69% сообщили о фактической прибыли на акцию выше ожиданий, что ниже среднего показателя в 77% за 5 лет и среднего показателя в 73% за 10 лет. Поделиться | Дисклеймер ___ Никита Корнеев, @mrnikor

​​#субботнийотчёт Мой актуальный портфель 👌🏻 Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю снизилась на -11,73% или $157,19. Performance индекса S&P 500 за неделю — +5,9%. Динамика портфеля с начала месяца — -18,91% или $275,64. Performance YTD — -32,26% или $563,15. Перед публикацией квартальной отчётности Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) купил 3 опционных контракта колл по цене $0,75 за штуку со страйком $180 и экспирацией 18 ноября. В целом, представленные компанией результаты совпали с ожиданиями аналитиков. Однако, из-за низкой ликвидности по короткому коллу (6 дней до экспирации) моя позиция обесценилась до $18 (-92,07% или -$208,95) и потянула весь портфель вниз. Надеюсь на кратковременный отскок в начале недели, чтобы закрыть позицию с как можно меньшим убытком. Максимально негативную динамику среди акций продемонстрировали Arrival Group (ARVL: -18,52%) и Robinhood Markets Inc (HOOD: -14,74%). Короткая позиция по деньгам составляет 13,87% от общего размера портфеля. Portfolio beta 1,12. Усреднённый P/E - 7,35. Новости компаний из портфеля: • Arrival Group (NASDAQ: ARVL) отчитался за третий квартал 2022 года. Его убытки за три месяца составили $310,3 млн — за аналогичный период в 2021-м показатель оценивали в $30,6 млн. Компания объявила, что пока не сможет зарабатывать на электрофургонах модели L для европейского рынка — из-за высоких затрат на запчасти и недостатка финансовых средств: у компании на счетах только $330 млн в денежном и иных эквивалентах. По этой причине, а также на фоне решения переориентироваться на рынок США и построить новые фургоны XL — Arrival не рассчитывает получить выручку до 2024 года. • Sberbank PAO (MCX: SBER) раскрыл финансовые результаты за октябрь и 10 месяцев 2022 года по РПБУ (российскому положению по бухгалтерскому учёту). Чистая прибыль за октябрь составила ₽123 млрд (+12% YoY) и на 19% больше среднемесячного уровня 2021 года. Таким образом, Сбербанк восполнил убытки с начала кризиса, получив ₽50 млрд чистой прибыли за 10 месяцев. Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B 📌С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт ___ Никита Корнеев, @mrnikor

​​⚡️ Новостной дайджест • Потребительская инфляция в США в октябре неожиданно замедлилась до 7,7% г/г с 8,2% в сентябре, хотя консенсус предполагал снижение показателя только до 8%. Базовая инфляция (не включает цены на продукты питания и энергию) снизилась до 6,3% с 6,6% месяцем ранее. Индекс S&P 500 после публикации данных по инфляции вырос на 5,5%. • США продлили разрешение на все сделки по энергоносителям с крупнейшими российскими банками и ЦБ РФ до 15 мая 2023 года, следует из опубликованной лицензии американского минфина. • В этом году объем buy back в акциях США скорее всего достигнет отметки в $1 трлн, по сравнению с $900 млн в 2021 году. Поделиться | Дисклеймер ___ Никита Корнеев, @mrnikor

​​Макроэкономический обзор: Казахстан С момента обретения независимости в 1991 году Казахстан переживает значительный рост экономики. Сегодня экономику Казахстана относят к пяти самым динамично развивающимся наряду с Южной Кореей, китайским Тайбэем (Тайванем), Сингапуром, Малайзией и, конечно же, континентальным Китаем. А в прошлом году Казахстан занял 35-е место в рейтинге мировой конкурентоспособности IMD, улучшив свои позиции на 7 пунктов, а также опередив Португалию, Испанию и Россию. Что происходит в стране, которую называют азиатским барсом, как на нее влияют российские эмигранты и что будет с экономикой Казахстана в ближайшем будущем, читайте в моем новом материале для портала Myfin.by. Читать статью: клик 👈🏻 📌 Также рекомендую подписаться на телеграмм-канал коллег, так как там действительно интересно. Поделиться | Дисклеймер ___ Никита Корнеев, @mrnikor