13 подписчиков
РФ рынок: что нас ждет сегодня
В пятницу индекс мосбиржи в основную сессию упал на 0,42%, на вечерке падение усилилось и по итогу упали на 1,3% до 2809 пунктов.
Юань в пятницу вырос на 0,7% выше 12 рублей, нефть опять ниже $80.
Зато золото в лидерах роста, обновило в пятницу исторический максимум и закрылось выше $2500, внешние условия для золота отличные.
Компании
1)Совкомфлот: есть давление
Компания представила МСФО отчет за 1П 2024.
Выручка упала на 23% г/г до $832 миллионов.
EBITDA упала на 32% г/г до $592 миллионов
Чистая прибыль упала на 35% г/г до $324 миллионов.
Заработали 13,3 рубля прибыли за 1П, выходит 6,6 рублей дивиденда (из них на 2КВ пришлось 2,5 рубля дивиденда).
Результаты скорее негативные, упали ставки на фрахт, компания потеряла на попадании части флота в SDN список.
Но это остается компания с крепким балансом (чистый долг ноль), да и выручка полностью валютная.
Компания дает 10-12% дд в долларе
Не так уж и плохо при ослаблении рубля, но пока под давлением, все-таки при текущей ставке и долларе это не так интересно.
Есть в портфеле, в случае продолжения коррекции готов откупать ниже 100.
2)Хедхантер: горячий рынок труда
Компания отчиталась по МСФО за 1П 2024.
Выручка выросла на 46,5% г/г до 18,4 миллиардов рублей
EBITDA выросла на 46,5% г/г до 10,7 миллиардов рублей
Чистая прибыль выросла на 37% г/г до 7,2 миллиардов рублей
Кубышка подросла до 28 миллиардов рублей (больше 500 рублей на акцию).
Также менеджмент заявил о возврате к дивидендам ближе к концу года.
Компания продолжает оставаться кэш машиной и выигрывать от жестких условий на рынке труда.
Но навес создает угрозы для котировки, так что даже дивиденд не поможет полностью сгладить давление.
Ждем старта торгов, бумага интересная, вопрос цены.
3)Делимобиль: серьезные вызовы.
Компания сегодня отчитается по МСФО за 1П 2024.
В фокусе темпы роста выручки, процентные расходы и юнит экономика.
Все-таки у компании большая часть флота автомашин в лизинг, что усложняет обслуживание в периоды высоких ставок.
Компания упала на 1/4 от максимумов, но продолжает торговаться выше уровня цены IPO. Это не так много, для компании сильно проигрывающей от роста ставки (юнит экономика хуже сходится при текущих макро условиях).
Резюме:
Опять подошли к поддержке в 2800, откупим ли в этот раз? Скорее да, в пятницу вечером реакция больше была эмоциональной на геополитике, ничего страшного за выходного не произошло, так что могут откупить. С другой стороны, для дальнейшего роста нужно очищение - маржинколы, падение акций на новые минимумы на больших объемах и последующий выход вверх. Так что стратегически давление на рынок может сохраниться - все внимание на инфляцию
Всем хорошей недели!
2 минуты
19 августа