Средневековая атмосфера, патриархальные устои и магия. Мир, где так мало искренности, но так много правил. Аристократы озабочены чистотой крови, ведь только у одарённых магией рождается маг, который может возвысить весь род. Главная героиня Анна обладает магией иллюзий, а вот семилетняя Лифисса, которую она воспитывает, нет. Постепенно мы узнаём их историю, а также знакомимся с лучшей подругой Анны – красавицей Люси, работающей в доме удовольствий, и Робертом, бывшим военным, боевым магом и обедневшим графом. Отношения у героев складывались непросто, но с огоньком.