Найти в Дзене
15 подписчиков

Статья БКС


Южуралзолото подводит итоги после IPO

Компания Южуралзолото (ЮГК) завершили IPO и поделилась результатами. Торги акциями на Мосбирже ожидаются 22 ноября под тикером UGLD.

Главное

• Цена IPO составила 55 копеек за акцию. По цене размещения, с учетом выпуска новых акций, рыночная капитализация ЮГК составит 117 млрд руб.

• Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны розничных и институциональных инвесторов. Совокупный спрос инвесторов многократно превысил предложение по всему объявленному ценовому диапазону.

• В ходе IPO компания привлекла более 70 тыс. новых инвесторов в структуру акционерного капитала. Компания привлекла спрос крупнейших институциональных инвесторов, их доля в размещении составила около 50% от всего объема.

• Объем размещения был увеличен до 7 млрд руб. с учетом размера стабилизационного пакета. Значение free-float составило 6%.

Компания и ее основной акционер приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций ЮГК ими, а также аффилированными с ними лицами в течение 180 дней после завершения IPO.

В рамках IPO был структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера предложения. Данный механизм будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов.

Президент и основной акционер ЮГК Константин Струков прокомментировал:

«Мы начинаем новую главу в жизни нашей компании – в качестве эмитента на Московской бирже. Современная история ЮГК – это история десятилетий динамичного роста и создания стоимости – теперь и в новом публичном статусе. Мы рады, что большинство крупнейших российских институциональных инвесторов, а также большое количество частных инвесторов, поверили в нашу стратегию роста бизнеса и стали акционерами компании.

При определении цены размещения и в подходах к удовлетворению заявок мы стремились сформировать максимально широкую и качественную базу инвесторов, которая станет залогом успешной публичной истории компании, обеспечит хорошую ликвидность нашим акциям и траекторию для последующего роста их котировок.

Публичный статус компании определяет повышенные требования к эффективности и прозрачности бизнеса, а также уровню корпоративного управления, которым мы намерены продолжать следовать.
Рыночная капитализация – новая метрика оценки результата труда всей большой команды ЮГК. Мы приложим все усилия для реализации нашей стратегии и роста стоимости бизнеса».
1 минута