После визита в «Союзмультфильм» Илье и Марго не захотелось сразу покидать мир фантазий и легенд, так что было принято решение переместиться в Санкт-Петербург, где находится ещё одна студия, крайне важная для отечественной мультипликации: «Мельница». Здесь родились такие шедевры, как «Алёша Попович и Тугарин Змей», порвавшие шаблон абсолютно всем. Такого столкновения современного и русского народного ещё никто не делал.