242 подписчика

🏆Дебютный выпуск бондов крупного поставщика кондитерки и табака

На днях стартовало публичное размещение облигаций ООО «ГЛАВТОРГ» — одного из крупнейших в России дистрибьюторов кондитерской продукции и табачных изделий. По итогам 2020 года выручка компании составила 12,24 млрд руб., EBITDA — 647 млн руб., а чистая прибыль — 467 млн руб.

Размер выпуска облигаций серии БО-01 сроком на 3 года составил 900 млн рублей, ставка купона/доходности — 14,5%/15,3%. Привлеченные средства будут направлены на пополнение оборотного капитала, а также на реализацию стратегии ООО «ГЛАВТОРГ», предполагающей развитие российской сети дистрибуции, создание специализированных B2B-площадок и развитие онлайн-сервисов для клиентов.

Бизнес дистрибьютера продовольственных товаров подразумевает высокую сезонность. Именно это и определило размещение дебютного облигационного выпуска ООО «ГЛАВТОРГ» в декабре.

Техническим организатором (андеррайтером) размещения облигаций выступила ИК «Иволга Капитал», консультантом размещения — ООО «АФИ Капитал».

Не является инвестиционной рекомендацией

Около минуты

20 декабря 2021