Для чего нужно приложение «Лиды из звонков» в Битрикс24?
Оно помогает автоматически создавать лиды из звонков по правилам вашей компании, а не только по стандартной логике телефонии Битрикс24. Это особенно полезно, когда звонок прикрепился к контакту, старому лиду или другой CRM-сущности, но для текущего обращения нужен отдельный новый лид.
Чем приложение отличается от стандартной логики телефонии в Битрикс24?
Стандартная телефония не всегда создает лид так, как это нужно бизнесу: звонок может остаться в контакте, в старой CRM-истории или не дать менеджеру новой рабочей карточки. Приложение «Лиды из звонков» анализирует звонок после телефонии и принимает решение по заданным правилам: создавать новый лид, не создавать его или использовать защиту от дублей.
Какие звонки умеет учитывать приложение?
Приложение может учитывать входящие и исходящие звонки, успешные и пропущенные вызовы, а также анализировать длительность звонка. Благодаря этому можно отдельно настраивать, какие именно типы звонков должны участвовать в создании новых лидов.
Можно ли создавать лиды только при определенных условиях?
Да, приложение позволяет гибко настроить правила создания лида. Например, можно создавать лид, если звонок закреплен за контактом или компанией, если нет открытого лида и открытой сделки, либо всегда создавать новый лид независимо от текущих связей в CRM.
Можно ли не создавать лиды по слишком коротким или случайным звонкам?
Да, в приложении можно задать минимальную длительность звонка в секундах. Это помогает отсекать короткие вызовы, сбросы и случайные соединения, чтобы в CRM не появлялись лишние лиды по незначимым звонкам.
Как приложение защищает от лишних дублей?
В приложении предусмотрена защитная логика: можно не создавать лид, если уже найден открытый лид или открытая сделка, настроить антидубль в часах, а также исключить отдельные номера и маски номеров. Это помогает избежать лишнего размножения лидов при повторных событиях и сохранить CRM в более чистом виде.
Можно ли перепривязать звонок к новому созданному лиду?
Да, приложение умеет перепривязывать звонок к созданному лиду. Благодаря этому история обращения оказывается именно в той карточке, в которой менеджеру нужно работать с текущим звонком, а не в старом контакте или другой CRM-сущности.
Можно ли ограничить обработку звонков только нужными сотрудниками?
Да, можно настроить обработку звонков для всех сотрудников, только для выбранных сотрудников или, наоборот, исключить конкретных сотрудников из обработки. Это удобно для поэтапного внедрения, разделения логики между отделами и запуска автоматизации только там, где она действительно нужна.
Для чего нужен режим «Только журнал»?
Этот режим нужен для безопасной проверки логики приложения до включения реального создания лидов. В нем приложение ничего не меняет в CRM, а только показывает, что было бы сделано по каждому звонку. Это помогает протестировать правила на живых данных и убедиться, что настройки подходят под ваш бизнес-процесс.
Что показывает Журнал проверок в приложении?
Журнал проверок помогает понять, что произошло с каждым звонком и почему было принято то или иное решение. В нем можно увидеть основные данные звонка, статус обработки, причину создания или не создания лида, а также общую статистику: сколько звонков проверено, сколько лидов создано, сколько событий пропущено по правилам и были ли ошибки обработки.