125 подписчиков

Рынок противоопухолевых препаратов в госзакупках: MAT06’2025 — рост на 20,9%, смещение спроса в таргетные терапии

2 октября2 окт

4 мин

Оглавление

Ключевые итоги (MAT/2025/MTH06)
Что растёт: портфель молекул
Спрос по каналам: кто формирует объём

Презентационная версия отчёта в PDF: Скачать файл

Ключевые итоги (MAT/2025/MTH06)

Объём госзакупок по ATX L01 за скользящий год к июню 2025 года — ≈280,7 млрд ₽, что на +20,92% выше год к году.
Драйверы роста — иммунно-онкология и таргетные молекулы: пембролизумаб, ниволумаб, бевацизумаб, пертузумаб, олапариб формируют «ядро» денежного оборота.
Центральный ФО аккумулирует 42,5% закупок; Москва — почти 24% всех контрактов.
В дистрибуции лидируют АО «Фармстандарт», АО «Р-Фарм», ООО «ИРВИН 2»; заметный рывок у ООО «ИНТЕЛТРЕЙД».
Среди владельцев РУ — высокая концентрация у F. Hoffmann-La Roche, БИОКАД, AstraZeneca, BMS, Johnson & Johnson.

Что растёт: портфель молекул

Топ-5 МНН по сумме контрактов в MAT06’2025:

Пембролизумаб — 18,08 млрд ₽ (+4,5% г/г).
Ниволумаб — 15,75 млрд ₽ (+8,9%).
Бевацизумаб — 11,55 млрд ₽ (+5,2%).
Пертузумаб — 12,13 млрд ₽ (+39,6%).
Олапариб — 11,47 млрд ₽ (+33,9%).

Второй эшелон тоже выглядит уверенно: даратумумаб почти удвоился до 11,49 млрд ₽ (+89,9%), атезолизумаб — 9,19 млрд ₽ (+29,7%), осимертиниб — 7,56 млрд ₽ (+19,4%). Эти изменения подтверждают смещение бюджета в пользу иммунотерапии и таргетных режимов.

Спрос по каналам: кто формирует объём

Категории заказчиков. Лидируют онкологические диспансеры — 88,70 млрд ₽ (31,6% структуры). Далее — министерства здравоохранения регионов (15,8%) и городские больницы (9,85%). Заметный всплеск у «Фармация/аптечные склады» — 18,78 млрд ₽, рост +635% г/г: это индикатор более активного централизованного обеспечения и логистических моделей в ряде субъектов.

География. Москва — 67,33 млрд ₽ (23,98%, +21,6% г/г); Санкт-Петербург — 18,67 млрд ₽ (+9,3%). Среди «точек ускорения» — Калужская область (+183,7% г/г) и Свердловская область (+90,4%). В разрезе ФО Центральный удерживает 42,54% рынка, Приволжский прибавил до 10,66% (рост +38,7% г/г), Северо-Кавказский — до 4,48% (+38,2%).

Кто поставляет: расстановка сил в дистрибуции

Топ-игроки MAT06’2025:

АО «Фармстандарт» — 34,10 млрд ₽ (12,15%).
АО «Р-Фарм» — 20,45 млрд ₽ (7,28%).
ООО «ИРВИН 2» — 10,83 млрд ₽ (3,86%).

В «динамической группе» — ООО «ИНТЕЛТРЕЙД» (рост +79,4%, до 9,07 млрд ₽) и ООО «Нанолек» (+103,5%, до 8,51 млрд ₽). Позиции ряда игроков перераспределяются вслед за программами лечения и региональной политикой закупок.

Производители и портфель РУ: концентрация усиливается

По владельцам РУ (денежная выручка по контрактам, MAT06’2025):

F. Hoffmann-La Roche — 41,06 млрд ₽ (14,63%).
АО «БИОКАД» — 30,52 млрд ₽ (10,87%).
AstraZeneca AB — 22,68 млрд ₽ (8,08%).
Bristol-Myers Squibb — 19,29 млрд ₽ (6,87%).
Johnson & Johnson — 20,29 млрд ₽ (7,23%, рост +48,6%).

Картина указывает на дальнейшую концентрацию бюджетов в портфелях нескольких глобальных и локальных инноваторов — прежде всего там, где разворачиваются иммуно-онкологические протоколы.

Цена vs объём: что видно на уровне SKU

По ключевым позициям наблюдаются разнонаправленные эффекты цены и количества:

Пембролизумаб 25 мг/мл 4 мл №1: средневзвешенная цена выросла с ~70,9 тыс. до ~96,3 тыс. ₽, при этом объём упаковок снизился (244,2 тыс. → 187,8 тыс.). Денежный оборот по SKU увеличился вслед за ценой.
Ниволумаб 10 мг/мл 10 мл №1: цена стабильна (~86 тыс. ₽), рост достигается за счёт увеличения числа упаковок (136,5 тыс. → 150,2 тыс.).
Пертузумаб 30 мг/мл 14 мл №1: почти неизменная цена при существенном приросте объёмов (53,2 тыс. → 75,6 тыс.) — ускорение денежного оборота.
Даратумумаб 20 мг/мл 20 мл №1: рост упаковок почти вдвое (79,4 тыс. → 146,3 тыс.) при умеренном повышении цены; сильная поддержка общему росту категории.

На уровне рынка это транслируется в качественный рост: за счёт расширения протоколов, тиражирования клинической практики в регионах и оптимизации маршрутов лекарственного обеспечения, а не только из-за ценового фактора.

Почему это важно

Скользящий год к июню 2025 показал, что онкологический контур госзакупок стал устойчиво «тяжёлым» в пользу иммунно- и таргетной терапии. География при этом становится более равномерной: кроме столичных концентраторов видим ускорение в Калужской, Свердловской, Алтайской областях и других субъектах, что подтверждает масштабирование современных режимов лечения. Для рынка это означает высокий барьер входа и одновременно — прозрачную структуру спроса, где данные по МНН, SKU и заказчикам позволяют точно оценивать ёмкость и динамику.

Как углубиться в цифры

Команда КРАСОФТ подготовила интерактивную детализацию по МНН, SKU, владельцам РУ, регионам, категориям заказчиков и дистрибуции — с историей, трендами и бенчмарками. Запросите бесплатную презентацию — покажем ваш сегмент и ответим на вопросы по рынку (тел.: +7 (800) 707-1-707, e-mail: sales@krasoft.ru).