В далёком будущем группа людей прибывает на новую планету, чтобы создать там своё поселение. По их данным, планета не обитаема, но вскоре выясняется, что это не так. На планете живут древние существа. Люди находят колыбель с потомством древних и уничтожают его, но сознание одного из древних успевает переместиться в поющие деревья. Спустя тысячелетия человечество осваивает технологию вечной жизни. У каждого человека теперь есть имплант в позвоночнике, в котором хранится его сознание, а тело служит лишь оболочкой, которую можно менять по своему желанию.
Один из солдат дезертирует и встречает предводительницу мятежников, которая собирает армию и проповедует новую религию. Её последователи называют себя посланниками. Мятежников выслеживают и уничтожают всех, кроме одного — Такеши Ковача. Его любовь, предводительница восстания Келл, погибает, а его самого ловят и извлекают стек — это их форма наказания.
Через 300 лет Такеши пробуждают, дают ему новое тело и заставляют работать на богатых обитателей, которые живут в домах высоко за облаками. Во время работы он узнаёт, что его любимая Келл жива. Он долгие годы ищет её и в конце концов находит. Оказывается, что его сестра, одержимая властью, тоже жива. Сознание древнего существа вселяется в Келл и начинает убивать всех, кто уничтожил колыбель, а затем планирует уничтожить всех жителей планеты. Множество людей и искусственный интеллект вступают в борьбу. В итоге Такеши погибает, спасая свою любовь. Это происходит ради великой любви. Продолжение истории пока не написано, так что happy-энда не будет.