EUR/USD
Пара EUR/USD демонстрирует постепенный рост, восстанавливаясь после недавнего активного падения, которое привело к обновлению локальных минимумов от 2 августа. В настоящее время инструмент тестирует отметку 1.0840, стремясь к пробою вверх.
Участники торгов с нетерпением ожидают выступления представителей ФРС США, которые должны состояться сегодня, однако, по мнению аналитиков, их речи не окажут существенного влияния на рынок.
Вчера Европейский центральный банк (ЕЦБ), как и ожидалось, принял решение снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов до 3,40%. В своем заявлении чиновники подчеркнули, что инфляция в регионе остается под контролем, в то время как экономика в целом демонстрирует некоторые тревожные тенденции.
Базовый индекс потребительских цен в сентябре вырос на 2,7% в годовом исчислении и на 0,1% в месячном. Более широкий индекс немного замедлился с 1,8% до 1,7% в год и остался на отметке -0,1% в месяц.
Регулятор не стал раскрывать свои планы относительно дальнейшей денежно-кредитной политики, повторив ранее озвученные тезисы о том, что на каждом заседании решения будут приниматься на основе поступающих данных.
Американская статистика, опубликованная в четверг, показала, что объёмы розничных продаж в сентябре выросли на 0,4% после увеличения на 0,1% в предыдущем месяце. Аналитики ожидали роста на 0,3%. Промышленное производство, напротив, сократилось на 0,3% после роста на 0,3%, что оказалось ниже прогноза в-0,2%.
GBP/USD
Валютная пара GBP/USD демонстрирует восходящую динамику, продолжая корректирующий импульс, сформированный накануне. На прошлой неделе инструмент смог отойти от локальных минимумов, зафиксированных 19 августа.
Сегодня особое внимание инвесторов приковано к блоку макроэкономической статистики из Великобритании. В частности, внимание привлекают данные по розничным продажам в сентябре. В годовом выражении этот показатель ускорился с 2,3% до 3,9%, превысив прогнозы на уровне 3,2%. Однако в месячном выражении динамика замедлилась с 1,0% до 0,3%, что оказалось ниже ожиданий аналитиков, предполагавших -0,3%.
В течение недели также были опубликованы данные по рынку труда и инфляции. Базовый индекс потребительских цен в сентябре сократился с 3,6% до 3,2%, что оказалось ниже ожидаемого уровня в 3,4%. Более широкий показатель инфляции снизился с 2,2% до 1,7% в годовом исчислении и с 0,3% до 0,0% — в месячном. Эти результаты оказались ниже прогнозов экспертов, ожидавших 1,9% и 0,1%, соответственно.
Количество заявок на пособия по безработице в сентябре увеличилось с 0,3 тыс. до 27,9 тыс., превысив предварительные оценки на уровне 20,2 тыс. Уровень занятости в августе вырос с 265,0 тыс. до 373,0 тыс., а уровень безработицы скорректировался с 4,1% до 4,0%.
Кроме того, инвесторы внимательно изучают статистику по розничным продажам и числу заявок на пособия по безработице из США. Объёмы продаж в сентябре ускорились с 0,1% до 0,4%, что превысило ожидания в 0,3%. Без учёта автомобилей этот показатель увеличился с 0,2% до 0,5%, что оказалось выше прогнозов в 0,1%.
Число первичных заявок на пособия по безработице за неделю на 11 октября резко сократилось с 260,0 тыс. до 241,0 тыс. Количество повторных заявок (за неделю на 4 октября) повысилось с 1,858 млн до 1,867 млн, но оказалось ниже ожидаемых 1,870 млн.
AUD/USD
Пара AUD/USD демонстрирует смешанную динамику, торгуясь около отметки 0.6700. Инструмент стремится продолжить «бычий» тренд, который начался накануне, когда австралийский доллар отступил от локальных минимумов, достигнутых 12 сентября, на фоне публикации макроэкономической статистики.
Уровень занятости в Австралии в сентябре вырос на 64,1 тысячи после увеличения на 42,6 тысячи в предыдущем месяце, что оказалось выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали прирост на 25,0 тысячи. Полная занятость увеличилась на 51,6 тысячи, а частичная — на 12,5 тысячи. Уровень безработицы остался на отметке 4,1%, что ниже прогнозов в 4,2%. При этом доля рабочей силы в общей численности населения увеличилась с 67,1% до 67,2%, превзойдя ожидания.
Сегодня некоторую поддержку инструменту оказывают данные из Китая: объемы промышленного производства в сентябре ускорились с 4,5% до 5,4% при предварительных оценках на уровне 4,6%, а розничные продажи выросли с 2,1% до 3,2% по сравнению с прогнозом в 2,5%. Валовой внутренний продукт (ВВП) в третьем квартале увеличился на 0,9% после 0,7% в квартальном выражении и на 4,6% после 4,7% в годовом, что оказалось лучше ожиданий экспертов, которые прогнозировали 1,0% и 4,5%, соответственно.
Сегодня в 14:30 (GMT+2) в США будут представлены сентябрьские данные по жилищному рынку. Аналитики ожидают замедления динамики выданных разрешений на строительство с 1,47 миллиона до 1,46 миллиона и объемов начатого строительства — с 1,356 миллиона до 1,350 миллиона.
USD/JPY
Пара USD/JPY демонстрирует умеренное снижение, консолидируясь около отметки 149.90. Она пытается отойти от локальных максимумов, достигнутых в начале августа, в то время как участники торгов внимательно изучают статистику из Японии.
Национальный индекс потребительских цен в сентябре резко замедлился с 3,0% до 2,5%. Однако, если не учитывать цены на продукты питания и энергоносители, то этот показатель немного ускорился с 2,0% до 2,1%. А если исключить цены на свежие продукты питания, то значение скорректировалось с 2,8% до 2,4%, что было прогнозировано на уровне 2,3%.
Нестабильная динамика инфляции вряд ли поможет Банку Японии реализовать свои планы по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Регулятор неоднократно подчеркивал, что не будет менять монетарные параметры в период высокой волатильности на рынке.
Американские инвесторы в конце недели анализируют опубликованные накануне данные: розничные продажи в сентябре выросли с 0,1% до 0,4%, что превысило ожидания в 0,3%. А если исключить продажи автомобилей, то этот показатель увеличился с 0,2% до 0,5%, что оказалось выше прогноза в 0,1%. Промышленное производство в сентябре снизилось на 0,3% после роста на 0,3% в предыдущем месяце, хотя эксперты ожидали снижение на 0,2%.
XAU/USD
18 октября утром пара XAU/USD демонстрировала значительный рост, продолжая восходящий тренд сверхкраткосрочной перспективы. Она была готова завершить неделю на новых рекордных максимумах, превысив отметку 2710.00.
Золото пользуется значительной поддержкой на фоне ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики со стороны ведущих мировых финансовых регуляторов. В ноябре состоится заседание ФРС США, по итогам которого процентная ставка может быть снижена на 25 базисных пунктов. Аналитики также не исключают возможности еще одного пересмотра монетарных параметров в декабре.
Накануне Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил значение ставки на 25 базисных пунктов, что полностью совпало с прогнозами аналитиков. Однако представители банка отказались давать точные прогнозы относительно дальнейшей возможной корректировки ставки, отметив лишь, что решение будет приниматься исходя из экономической ситуации в регионе.
Вчера в США были опубликованы данные по розничным продажам: в сентябре показатель увеличился на 0,4% после повышения на 0,1% в предыдущем месяце, тогда как аналитики ожидали роста на 0,3%. В то же время объемы промышленного производства потеряли 0,3% после роста на 0,3% месяцем ранее, при прогнозе в-0,2%.
Геополитическая неопределенность также оказывает поддержку драгоценному металлу, что связано как с конфликтами на Ближнем Востоке и в Восточной Европе, так и с приближающимися выборами президента США в ноябре.
