Сегодня в выпуске:
— К чему приводят байбеки?
— Как проходит импорт энергоносителей в Европу?
— Расклады по показателям банковского сектора за август.
— Газпром. Куда?
Доброе утро, всем привет!
- Что случилось, мамочка? Опять ужасные новости о германской экономике?
Доброе утро, дорогие друзья, из Германии, где, похоже, плохие новости не прекращаются.
Немецкие компании чувствуют себя всё менее уверенно. Индекс делового климата, рассчитываемый Институтом экономических исследований (Ifo), снизился до 85,4 в сентябре после августовских 86,6.
Ухудшение настроений идет 4-й месяц подряд.
Падение в основном обусловлено снижением индекса текущих условий (с 86,4 до 84,4), но индекс ожиданий также снизился (с 86,8 до 86,3).
********************************
Как говорил Чарли Мангер, концессионер Уоррена Баффетта:
Обратите самое пристальное внимание на каннибалов – компании, которые поедают сами себя, выкупая свои акции
The Home Depot — американская торговая сеть, являющаяся крупнейшей в мире по продаже стройматериалов и инструментов для ремонта.
За последние 30 лет компания выкупила более половины своих акций, находящихся в обращении. А EPS за это время вырос с 0,18$ до 15,11$, сделав +8294%. А сами акции примерно на 7400%
Плохо что ли? Хорошо!
****************************
Европейский Росстат отчитался по приёму энергоносителей во 2 квартале 2024.
Во втором квартале 2024 года ЕС импортировал энергоносителей на сумму 94,9 млрд евро, что составило в общей сложности 177,9 млн тонн. По сравнению с аналогичным кварталом 2023 года импорт сократился как в стоимостном выражении (-10,7%), так и в чистом виде (-9,7%).
Было отмечено незначительное увеличение стоимости импортируемых нефтепродуктов (+5,6% по сравнению со вторым кварталом 2023 года), в то время как объем импорта немного снизился (-2,2%).
Стоимость импортируемого природного газа снизилась на 31,4% во втором квартале 2024 года по сравнению с аналогичным кварталом 2023 года, в то время как объем сократился на 9,5%. Аналогичная тенденция наблюдалась и в отношении сжиженного газа, импорт которого резко сократился в стоимостном выражении (-41,2%) и объеме (-20,2%).
По странам. Россия взяла 15,5% в поставках газа по трубопроводам и 16,8% в СПГ. А вот в нефти нас нет. Ну вроде как. Но есть группа «Отхеры». Которая поставляет 36,3% всякого нефтяного. Ну мы же с вами понимаем?
***************************
Ключевые показатели банковского сектора РФ в августе 2024.
В родной стране в настоящий момент 354 действующих кредитных организаций. Из них 13 системно значимых.
Корпоративные кредиты
Прирост портфеля: 1,9%. До 82,9 трлн ₽.
В основном кредиты идут на пополнение оборотных средств
Розничные кредиты
Ипотека выросла на 0,9%. Объем портфеля – 19,8 трлн ₽.
Рыночная ипотека выросла на 6%. Страждущие юниты надеются на будущее рефинансирование. О чём мы раньше и писали.
Потребительское кредитование замедляется. Но так себе. +1,3% после +1,4% в июле. В основном раздают кредитки. Объем портфеля розницы – 15,3 трлн ₽
Просрочка
Проблемные кредиты в корпоративном кредитовании сократились на 0,1 п.п. (до 4,8%).
Проблемные кредиты в розничном секторе наеборот выросли на 0,1 п.п. (до 4,2%).
Вклады
Объем остатков – 51,3 трлн ₽. Прирост: +1,3% за месяц. Ставки делают своё дело. Ибо рост депозитов в августе – есть ситуация нетипичная.
Прибыль
Фактическая прибыль сектора – 435 млрд ₽, что на 42% выше июльских результатов. 130 млрд из них – это валютная переоценка длинной открытой валютной позиции. Случилось снижение курса рубля к евро и доллару.
****************************
Друзья, праздник! Праздник на нашей с вами улице.
Теперь и мы можем поучаствовать в ценовом буме какавы. Ну если, конечно, он еще когда-нибудь случится.
На срочном рынке МосБирже появился фьючерс на какаву. Котируется в рублях за 1 кг. В одном лоте 10 кг. Но фьючи расчётные, так что если вы вдруг проспали экспиру, какаву вам не поставят. А просто рассчитают по деньгам.
Один фьючерс стоит сейчас порядка 7300 ₽. Гарантийное обеспечение под него 1203 ₽. Получается порядка 6 плечей. Т.е. имея миллион на счёте, можно купить какавы на 6 миллионов.
Контракт пока не расторгован. Ну а чего вы хотели – первый день. Но в стакане в обе стороны стоят маркетмейкеры. Держат по 500 контрактов объема. Это в рублях примерно 3,65 млн ₽.
Короче, мы теперь крайне развитые. У нас есть фьюч на какаву!
**************************
Журналистика прекрасна, в частности западная.
Особенный диссонанс вызывает новый стиль, когда ты просто на что-нибудь ссылаешься. Ну, к примеру, на анонимные источники. На людей, знакомых с ситуацией, но не желающих раскрывать своего лица. На попугая топ-менеджера компании, которого называть, конечно нельзя. Или когда просто – мы видели некие документы.
Накануне породистое издание Блоомберг сообщило, что с ним традиционно поделились проектом трёхлетнего бюджета нашей с вами Федерации. Я, кстати, отмечу, что с данным породистым изданием проектами нашего с вами бюджета каждую осень делятся. И вот будь я в известной организации, то задумался бы об этом. А потом выявил, кто конкретно такой щедрый. Делается это несложно.
Но раздача слонов продолжается год за годом. Хм. В известной всем организации тупых нет. Хм. И тут подумал, так Блоомберг – это наш помощник. Он помогает разгонять капитализацию отечественного фондового рынка.
Вот вчера они радостно сообщили, что хорошо жить нам с вами осталось недолго. Ибо согласно полученному проекту нашего бюджета, доходы нашей нефтегазовой отрасли в ближайшие два года сократятся на 14%. Ну а тут сами понимаете – как жить?
А потом они сообщили, что с Газпрома снимут тяжелое налоговое бремя в виде пункта 14 статьи 343 НК РФ, согласно которой сумма НДПИ увеличивается до конца 2025 года на 600 млрд денег.
И акции Газпрома такие – вжух – и плюс 6% за день.
Ну они вроде как поднасрать хотели. Типа, ха, Влад Путин останется без денег. И намёк такой жирный – война-то проиграна. Ну а всем-то похер. Ибо еще даже этот год не кончился, а уж что там будет через 3. А вот акциям Газпрома не пофиг. Наши, понятно, всё это на ручки подняли и понесли, радостно ссыкаясь, как встречающая хозяина мелкая собачка.
Ну а мы чего? А мы давно про Газпром писали и рассказывали. В июне 2024 акция упала на сильнейшую поддержку. От которой хорошо бы было отскочить вверх. Чем и занимаемся. Нелегко идет. Но кому сейчас легко. Вот и Блоомберг приходится подключать.
В общем, пока смотрим на 156.
******************************
А это экспорт из Центральной и Южной Америки в Китай.
Достиг он в 2023 году 185 млрд $. В 2001 составлял лишь 5 млрд $. В среднем рос на 18% в год.
Доля Китая в экспорте региона поднялась за это время с 2,5% до 23%.
Основными категориями экспорта были соевые бобы (40 млрд $), медные руды и концентраты (36 млрд $), железные руды и концентраты (23 млрд $), минеральное топливо (22 млрд $), мясо (12 млрд $), медь и изделия из нее (9 млрд $). Эти товары составляли 77% от общего объема экспорта в Китай.
О чём мы? Да о том, что ничего нет невозможного. Никто в 2001 в Центральной и Южной Америке и не думал, что вот так вот всё повернется. А в Китае думали. А мешающих подобным мыслям тихо расстреливали, а затем отправляли в гулаг. Чтобы не мешали.
Вот и никто тогда не думал, что наша с вами Федерация режим начнёт шатать в этом глобальном учреждении под названием «Земля». Мешающими еще хорошо бы заняться.
***************************
Индекс потребительского доверия в США в сентябре упал до 98,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board
Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 103,8 пунктов с объявленного предварительно августовского уровня, по данным опросов Trading Economics. Респонденты MarketWatch прогнозировали повышение до 104 пунктов.
Что-то как-то расстроились потребители в США. Перед выборами-то. Как-то прямо нехорошо.
*****************************
Дорогие друзья, приглашаю вас на свой экономико-познавательный канал — MarketScreen
Если же нужен трейдинг, анализ, графики, кривые и всё вот это вот, то второй мой канал — StockGamblers
Если вы вдруг собрались перебираться к брокеру „Финам“, в том числе и потому, что там есть лучший в мире терминал МТ5, то открывайте счет по моей реферальной ссылке: https://partner.finam.ru/rl/12480
