«Группа Позитив» и «ТАЛК лизинг» начинают размещение сегодня. Компания «АПРИ» зарегистрировала выпуск акций. Компания «Миррико» определила дату размещения и установила ставку купона. «Элемент лизинг» и «АСПЭК-Домстрой» зарегистрировали выпуски. «Транс-Миссия» проведет оферту. «Артген» улучшил кредитный рейтинг. ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку купона по выпуску в обращении. «Инарктика» подтвердила рейтинг кредитоспособности. «Юг Руси» досрочно погасил коммерческих облигации. «Мосгорломбард» завершил размещение.
01
ПАО «Группа Позитив» (головная организация группы Positive Technologies) сегодня, 19 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-85307-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Эмитент установил спред к ключевой ставке Банка России на уровне 1,7% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 июля. Бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал».
АКРА в апреле присвоило эмитенту кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится выпуск биржевых облигаций компании «Позитив Текнолоджиз» на 2,5 млрд рублей.
02
АО «ТАЛК лизинг» («Тюменская агропромышленная лизинговая компания») сегодня, 19 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00489-F-001P. Ставка купона установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 12-36-го купонов. Организатор — GrottBjorn.
АКРА в январе 2024 г. подтвердило рейтинг эмитента на уровне ВВВ(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 150 млн рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск акций ПАО «АПРИ». Регистрационный номер — 1-01-12464-К. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Количество подлежащих размещению акций — 115 236 593 штуки. Ранее компания заявила о намерение в течение лета 2024 г. провести IPO на Московской бирже. Инвесторам будут предложены акции в рамках дополнительной эмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании. В случае проведения IPO действующий акционер примет на себя обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после его завершения. Планируется подключение механизма стабилизации в объеме 10% от размера IPO, который будет действовать на протяжении 30 дней с момента начала торгов. Компания утвердила дивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачивать до 50% от чистой прибыли компании по МСФО.
НРА в ноябре 2023 г. присвоило кредитный рейтинг эмитенту на уровне ВB|ru| с позитивным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков облигаций компании общим объемом 3,5 млрд рублей.
04
ООО «Миррико» 23 июля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 на 500 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки последующих купонов будут определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4% годовых. Купоны ежеквартальные. По займу предусмотрены ковенанты: к досрочному погашению приведут нарушение сроков публикации отчетности, смена контроля и превышение показателя чистый долг/EBITDA значения 4,0. Организатор — Совкомбанк.
«Эксперт РА» в апреле 2024 г. присвоил кредитный рейтинг эмитенту на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
05
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «Элемент лизинг» серии 001Р-09. Регистрационный номер — 4B02-09-36193-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Компания 22 июля планирует провести сбор заявок на выпуск объемом не менее 1 млрд рублей. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — не выше 19% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонных периодов, еще 3,05% — в дату окончания 36-го купонного периода. Техразмещение запланировано на 25 июля. Организаторы — Газпромбанк и ИБ «Синара».
«Эксперт РА» в январе 2024 г. подтвердил кредитный рейтинг эмитента на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 10,2 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 250 млн рублей.
06
Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «АСПЭК-Домстрой» серии 001P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00634-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры займа пока не раскрываются.
НКР в марте 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится выпуск классических облигаций компании на 147,3 млн рублей.
07
ООО «Транс-Миссия» (агрегатор сервиса «Таксовичкоф») 14 августа 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии БО-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Период предъявления облигаций к выкупу — с 30 июля по 5 августа. Агентом по приобретению выступит ИК «Юнисервис-Капитал».
Четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 80 млн рублей компания разместила в феврале 2022 г. Ставка текущего купона — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: с 32-го по 44-й купоны будет погашено по 2% от номинала, еще 3% от номинала — в даты окончания 45-47-го купонов и 65% от номинала — в дату завершения 48-го купонного периода.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 380 млн рублей.
08
АКРА повысило кредитный рейтинг ПАО «Артген» до уровня BBB-(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BB+(RU) со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено улучшением ликвидности и показателя обслуживания долга за счет роста дивидендных и процентных поступлений и снижения размера долга и процентов к уплате.
Риск-профиль активов учитывает ограниченную диверсификацию портфеля инвестиций холдинга как по объектам, так и по отраслям, связанную с работой всех операционных компаний в разных сегментах одной отрасли медицины и здравоохранения. Агентство отмечает рост диверсификации портфеля инвестиций по компаниям, генерирующим входящий дивидендный поток для «Артгена», и улучшение финансовых показателей основных операционных компаний холдинга.
Долг «Артгена» сократился вследствие погашения ранее имевшихся займов от связанных сторон (преимущественно от ММЦБ) и сейчас в основном представлен облигационным займом. Отношение долга к рыночной стоимости инвестиций (LTV) агентство оценивает на уровне 0,3х, что соответствует среднему уровню долговой нагрузки. Вместе с тем уменьшение абсолютной величины долга на фоне роста дивидендных и процентных поступлений при снижении процентных расходов способствовало улучшению показателя обслуживания долга. С учетом прогнозируемых АКРА дивидендных и процентных поступлений холдинга средневзвешенное значение покрытия процентных платежей за 2021-2026 гг. составляет 4,7x.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 300 млн рублей.
09
ООО «ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 59-го купона пятилетних облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых.
Компания разместила выпуск на 250 млн рублей в октябре 2019 г. Ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
НРА в феврале 2024 г. повысило кредитный рейтинг эмитента до уровня B+|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 983,3 млн рублей.
10
НКР подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Инарктика» на уровне A.ru со стабильным прогнозом.
Оценку бизнес-профиля поддерживают лидирующие позиции «Инарктики» на российском рынке охлажденной красной рыбы, дальнейшее углубление вертикальной интеграции с целью снижения зависимости от импорта и ослабления сопутствующих логистических рисков с одновременной диверсификацией закупок и поставок, а также направлением дополнительных инвестиций в оборотный капитал.
Долговая нагрузка компании в 2023 г. сохранилась на низком уровне в силу сопоставимого увеличения OIBDA (+6,6%) и совокупного долга (+5,1%). На 31 декабря 2023 г. отношение совокупного долга компании к OIBDA (без учета переоценки биологических активов) составило 1,1, как и годом ранее. В 2024 г. НКР ожидает дальнейшего снижения долговой нагрузки (до 0,9) благодаря погашению части обязательств и быстрому росту цен на красную рыбу.
В 2023 г. компания ребалансировала долг в пользу краткосрочного финансирования, которое увеличилось за год на 54% и на которое к концу года приходилось 52% обязательств. Совокупный долг на конец 2023 г. также включал облигации (20%), долгосрочные кредиты (26%) и арендные обязательства (2%). Рост совокупного долга в 2022-2023 гг. связан с существенными инвестициями в строительство и модернизацию предприятий, приобретение судов и строительство баржи.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 3 млрд рублей.
11
ООО «Юг Руси» досрочно погасило коммерческие облигации серий КО-01 и КО-02 на общую сумму 45,65 млрд рублей. Накануне компания завершила размещение на Санкт-Петербургской валютной бирже двух выпусков облигаций с аналогичными объемами и датами погашения.
НРА в декабре 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне ВВ+(ru) со стабильным прогнозом.
В обращении также находится два выпуска биржевых облигаций общим объемом 45,65 млрд рублей.
12
ПАО «МГКЛ» (бренд «Мосгорломбард») завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 17 июля 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Диалот».
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruBВ- со стабильным прогнозом.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,85 млрд рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 650 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже вВДОграфе
