☎️Ростелеком #RTKM
Факты
- рост выручки на +8,9% г/г до уровня 173,7 млрд рублей по итогам 1 кв по МСФО
- рекомендация дивидендов за 2023 год в размере 6,06 руб/акцию
- основным среднесрочным драйвером для роста котировок может стать анонсированное менеджментом на осень 2024 года, IPO РТК-ЦОД.
РТК-ЦОД
- основные специализации - центры обработки данных (ЦОД) или дата-центры.
- в 2023 году выручка компании выросла на 45%, до 63,5 млрд рублей. OIBDA выросла на 30%, до 26 млрд руб,- это около 9% от всей OIBDA Ростелекома.
- среднегодовой темп роста выручки и OIBDA за последние 3 года составляет более 30%.
- доля рынка - около 30%
- общее количество серверных стоек на конец 2023 года — 21,4 тыс. (+6,5 тыс. за год).
- позитивные прогнозы аналитиков по рынку облачных услуг и перспективам роста бизнеса РТК-ЦОД
👉🏼Если Ростелекому удастся выполнить свои планы в отношении IPO РТК-ЦОД, это может также привести к повышению стоимости других непубличных цифровых бизнесов Ростелекома (например бизнесы по направлению Кибербезопасность и Цифровой регион), которые компания может вывести на биржу в будущем и за счет этого раскрыть свою стоимость.
🗣Мнение: В связи с падением рынка, в том числе обычных акций Ростелекома, считаем текущие уровни интересными для покупки и открываем идею лонг с таргетом 109 рублей.
Подробнее
___________
Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и носит аналитический характер.
📌Бумаги доступны для покупки в мобильном приложении КИТ Инвестиции