На прошлой неделе не было важной макроэкономической статистики, кроме публикации “минуток» последнего заседания FOMC. Состоялось еще несколько выступлений важных чиновников из ФРС, которые подтвердили протокол заседания регулятора о том, что никакого снижения процентных ставок не будет ни в марте, ни с высокой вероятностью и в мае. Но это никак не сказалось на настроениях инвесторов, американские фондовые рынки. На прошлой неделе индекс DJ впервые пррорвался выше круглой цифры 39000, а эталонный индекс S&P вырос на 2% и закрылся на рекордной отметке в 5089 пунктов в пятницу. Этому способствовал тот факт, что Nvidia превзошла ожидания рынка своим последним отчетом за 4 квартал, что привело к взлету цены акций на 16%. Компании «Великолепной семерки» завершают сезон отчетности, и можно с уверенностью говорить о том, что инвесторы хотят вкладываться во все, что связано с искусственным интеллектом (ИИ). Текущая неделя очень насыщена важной макроэкономической статистикой, есть вероятность, что инвесторы переключают свое внимание с Nvidia на данные по инфляции из США (индексы РСЕ в четверг) и Европы, которые помогут уточнить ожидания относительно будущих изменений ставок. Следим за отчетами:
· Workday (WDAY), ONEOK (OKE) и Fidelity National Info (FIS) в понедельник;
· Lowe’s (LOW), American Tower (AMT) и AutoZone (AZO) во вторник;
· Salesforce Inc (CRM), TJX (TJX) и Monster Beverage (MNST) в среду;
· Autodesk (ADSK). Zscaler (ZS) и Hewlett Packard (HPE) в четверг.
На этой неделе будет отчитываться еще одна компания - Salesforce, которая вкладывается в разработку ИИ. Показатели Salesforce за 3-й квартал продемонстрировали высокую прибыль, что делает ее привлекательной инвестицией и сейчас. На текущий момент акции Salesforce оцениваются по привлекательной цене примерно в 20 раз выше прибыли на акцию. Значительный вклад в этот успех внес продолжающийся рост MuleSoft, ключевого элемента стратегии Salesforce. Это платформа интеграции данных, играет ключевую роль в оказании помощи заказчикам в объединении разрозненных источников данных, что является важным аспектом, поскольку компании все чаще переходят на искусственный интеллект и цифровую трансформацию.
На недельном графике Salesforce (CRM) видно, что второй и третий квартал прошлого года акция провела возле сильного психологического уровня 200.00 в рамках восходящего канала «А-В». Сначала бумага пыталась пробиться выше него, а потом никак не могла оторваться от этой руглой цифры. В июле цена акции даже поднималась до отметки 238.22, но все равно не смогла удержаться так высоко и к началу ноября снова свалилась в район 200.00. Но Рождественское ралли сделало свое, бумага смогла прорвать мощный уровень 250.00 и обновила 2-летний high, достигнув отметки 268.36. После небольшой коррекции до 250.00 в начале января, бумага снова пошла в гору, пробила трендовую линию «С», проведенную через максимумы 2021 и 2023гг, а так же прорвала верхнюю границу канала «А-В». Последние 4 недели акции Salesforce двигаются вверх вдоль линии «В»и на прошлой неделе вплотную подошли к сильному уровню 300.00 (не хватило 2$). Осциллятор RSI только зашел в зону перекупленности, а значит бумага может на хорошем квартальном отчете подняться выше этой круглой цифры и обновить исторический максимум на отметке 311.75. Напротив, плохой отчет спровоцирует коррекцию бумаги до линии «С», в район отметки 265.00.
