Практически сразу за подготовленным обзором Совкомбанк решил порадовать нас результатами и планами.
Неаудированные результаты 2023 года
Чистая прибыль составила 95 млрд рублей (4,6 рубля на 1 акцию), в том числе:
- регулярная чистая прибыль – 62 млрд рублей;
- нерегулярная чистая прибыль – 33 млрд рублей.
Консолидированная финансовая отчетность Совкомбанка по МСФО за 2023 год будет опубликована в 19:00 15 марта 2024 года на сайте банка.
Дивиденды
Совкомбанк планирует предложить Совету директоров банка вынести на рассмотрение Годового общего собрания акционеров (ГОСА), которое состоится в июне 2024 года, вопрос о выплате дивидендов за 2023 год в размере 30% чистой прибыли за 2023 год. Дивиденды составят 1,1 рубля на акцию. Эта рекомендация учитывает промежуточные дивиденды за 2023 год в размере 5 млрд рублей, которые уже были выплачены в 4 квартале 2023 года. Такое предложение соответствует дивидендной политике банка.
С учётом того, что чистой прибыли 95 млрд соответствует 4,6 рубля на акцию, то на выплату будет направлено всего 17,72 млрд или 0,85 рубля на акцию ( при текущем количестве бумаг к июню 2024 )
Хоум Кредит и SPO
ПАО «Совкомбанк» и ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (Хоум банк) достигли соглашения об объединении бизнесов двух финансовых организаций на платформе Совкомбанка. Ожидается, что сделка завершится до конца 2024 года, после получения всех необходимых регуляторных одобрений.
В результате сделки количество активных розничных клиентов Совкомбанка вырастет на 50% – до 9 млн, а розничный и депозитный портфели – на 25% и 20% до 915 млрд и до 945 млрд рублей соответственно.
Первым этап. Покупка 51% акций Хоум Банка за счет эмиссии новых акций Совкомбанка в размере 5% уставного капитала.
Второй этап. До конца 2024 года. - Совкомбанк планирует приобрести оставшиеся 49% акций Хоум Банка, которые будут оплачены денежными средствами в рассрочку в течение 2024–2025 годов.
Ожидаемый положительный эффект от интеграции Хоум Банка на капитал и прибыль объединенного банка позволит оплатить 49% акций без ущерба для объема дивидендных выплат в пользу акционеров Совкомбанка в 2024 – 2025 годах.
Такая структура сделки позволит Совкомбанку консолидировать результаты Хоум Банка в свою финансовую отчетность уже в 2024 году.
Акционеры Хоум банка взяли на себя обязательства не продавать полученные ими в качестве оплаты сделки акции Совкомбанка до 1 января 2025 года.
Таким образом Совкомбанк размывает долю собственников за счёт выпуска пакета акций, который получат акционеры Хоум банка, а остальную часть Совкомбанк выкупает за счёт денежных средств от текущей деятельности в течение двух лет.
Безусловно это скажется на результатах деятельности банка.
Что важно! Такая сделка готовилась месяцы, и очевидно была задумана до IPO, но не раскрыта перед выходом на биржу.
