Торги акциями оператора каршеринга «Делимобиль» («Каршеринг Руссия») под тикером DELI стартовали на Мосбирже. В первые минуты торгов бумаги выросли на 19,6% по сравнению с ценой размещения – до 317 руб. за бумагу.
«Все привлеченные средства пойдут на дальнейшее развитие бизнеса, увеличение автопарка как в текущих городах так и новых. Мы планируем масштабную географическую экспансию и наша стратегия быть представленными во всех городах с населением более полумиллиона», – сказала гендиректор Елена Бехтина на церемонии открытия торгов на Московской бирже. По ее словам, IPO станет катализатором роста.
По состоянию на 11:06 мск акции торговались на уровне 298 руб. (12,45%) за бумагу. Индекс Мосбиржи находился на отметке 3 249,04 пункта (+0,33%).
Бумаги «Делимобиля» были включены во второй уровень листинга Московской биржи. Цена их размещения составила на уровне 265 руб., что соответствует верхней границе ценового диапазона. При такой цене рыночная капитализация компании составляет 46,6 млрд руб.
Всего, с учетом стабилизационного пакета, было размещено 15,85 млн акций. По результатам размещения акционерный капитал компании состоит из 175,9 млн акций. В результате размещения доля акций в свободном обращении (free-float) составит около 9% от увеличенного уставного капитала.
В ходе IPO компания привлекла в структуру акционерного капитала более 45 000 новых инвесторов.
Доля институциональных инвесторов в акционерном капитале составила 50%.
Компания начала принимать заявки на участие в IPO с 29 января. Как отметила компания, сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов, поэтому размер IPO был увеличен до 4,2 млрд руб. Ранее компания планировала базовый размер предложения – не более 3 млрд руб. Стабилизационный пакет составил 15% от предложения.