Программа планирования благосостояния «Наследие» разработана для клиентов Private Banking, которые приняли решение о подготовке своих активов для общества и будущих поколений.
В программе выделяются 4 основных направления:
➡️ структурирование активов;
➡️ филантропия;
➡️ подготовка наследующих и наследников к переходу активов;
➡️ консультирование по созданию оптимальных структур владения и управления.
На сегодня, по наблюдениям экспертов Private Banking, каждая вторая семья уже в первом поколении будет иметь риски существенных потерь капиталов. Одна из причин - задачи наследия отодвигаются на второй план.
Стандартный кейс, как правило, формируется из следующих этапов работ:
➡️ анализ задач и погружение в миссию, которую формулирует наследующий;
➡️ создание команды;
➡️ формулирование предложений по юридической структуре владения активами;
➡️ формулирование системы управления;
➡️ настройка процесса финансовой и управленческой отчетности.
Узнайте больше и программе и оставьте заявку на консультацию.
***
Экспертные мнения аналитиков Росбанка, новости мира инвестиций, котировки и много другой информации для инвесторов – все это в нашем телеграм-канале «Вдумчивые инвестиции». Подписывайтесь!
