ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ, входит в «Трубную металлургическую компанию») отчитался о завершении размещения облигаций серии ЗО-2024 общим объемом 261 473 штук. Номинальная стоимость одной ценной бумаги составила 1000 долларов США.
Согласно сообщению предприятия на портале раскрытия информации, облигации оплачивались еврооблигациями, выпущенными ирландской структурой ЧТПЗ Chelpipe Finance DAC с купонным доходом в размере 4,50% годовых и сроком погашения 19 сентября 2024 года.
Тем самым, ЧТПЗ разместил замещающие облигации, выпущенные взамен еврооблигаций. «Правда УрФО» ранее сообщала, что ЧТПЗ совершила первый выпуск еврооблигаций в 2019 году стоимостью 300 млн долларов США. В книге заявок 28% покупателей были из России, 30% — из Великобритании. Также бонды были куплены представителями Европы, Азии и США.
Средства привлекались для досрочного погашения рублевых кредитов. В ЧТПЗ тогда пояснили, что Chelpipe Finance DAC была создана лишь с целью выпуск долговых инструментов и финансирование кредитов для Группы ЧТПЗ.
Выпуск замещающих облигаций потребовался российским компаниям после введения санкций в 2022 год и блокировки выплат по российским еврооблигациям. В результате заемщики не могли проводить выплаты по бондам.
