Аналитики Сбера считает, что Магнит заплатит 21,2% дивидендами в 2024 году. Я рассказываю, как они считают.
Я считаю, что это очень оптимистичный прогноз и сам закладываю дивиденды от 13 до 15%, но покажу вам, как считают аналитики Сбербанка. Вероятность того, что они окажутся правы, тоже есть. Хоть, на мой взгляд, и небольшая.
💸 Дивиденды Магнита:
1️⃣ Дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет (они уже рекомендованы советом директоров, 28 декабря их утвердило собрание акционеров). Дивиденды на 1 акцию составят 412,13 руб. (дата отсечки была 10 января), на выплату ушло 42 млрд руб.
2️⃣ Дивиденды за 2022 год. Магнит платит дивиденды из прибыли прошлых лет, он не трогал прибыль 2022 года. Напомню, что Магнит заработал 27,9 млрд руб. по МСФО.
Если компания выплатит их полностью, то выплата составит 273,8 руб. Но лично я в эту выплату мало верю.
3️⃣ Дивиденды за 2023 год. При прибыли 70 млрд руб. и 100% payout дивиденды Магнита составят до 686,95 руб. на 1 акцию.
Итого: 412,13 + 273,8 + 686,95 = 1 372,88 руб. на 1 акцию., от текущей цены в 6 850 руб. это как раз 20% на 1 акцию.
Я больше верю в то, что Магнит заплатит около 893 руб. (412,13 + 481 руб. за 2023 год, 70% payout). Это 13% от текущих цен, что тоже неплохо.
Магнит - на 6-м месте по объему в моем портфеле. Полный состав портфеля российских акций смотрите тут.
Мой большой обзор X5 (на текущих уровнях, интереснее Магнита)
Справедливая цена по Магниту = 8 250 руб. за 1 акцию (по среднему P/E за 5 лет = 12).
Всех акционеров Магнита поздравляю с прекрасной динамикой акций и хорошими ожиданиями финансового сообщества. Поставьте лайк, если вам полезна статья 🔥
И подпишитесь на канал, чтобы читать больше качественной аналитики по российскому фондовому рынку!
