«РБК Тренды» совместно с экспертами разобрались, как изменилась отрасль молодых компаний, какие направления стали наиболее востребованными, а какие — самыми перспективными
По словам Арсения Даббаха, основателя и главы компании по анализу технологических рынков Dsight, в 2022 году российский рынок инвестиций в стартапы упал сильнее мирового. Лучше остальных себя чувствовали молодые компании, которые разрабатывают программное обеспечение для бизнеса, компании из сферы электронной коммерции и логистики, промышленности, EdTech и финтех. Со своей стороны, Алексей Федоров, основатель облачной платформы квантовых вычислений QBoard и руководитель научной группы Российского квантового центра, в разговоре с РБК заявил, что в квантовой отрасли наблюдается тренд, связанный с работой над полезными приложениями и пользовательскими гибридными продуктами.
Востребованными оказались программные решения и оборудование, которые могут работать в РФ независимо от глобальных вендоров. Активность стартапов с начала 2022 года определяет тренд импортозамещения, многие компании МСБ сотрудничают с государством как с основным заказчиком. При этом крупные корпорации теперь используют более прагматичный подход в финансировании молодых компаний — они инвестируют в стартапы, которые решают конкретные задачи.
Инвестиции в стартапы
По данным Dsight, в 2022 году объем финансирования венчурного рынка в России составил $745 млн, что в полтора раза меньше показателей 2021 года ($1,1 млрд). Всего было заключено 133 сделки (годом ранее — 306).
При этом зрелые проекты оказались в менее выигрышной позиции по сравнению с недавно запущенными стартапами. Доля корпораций в общем объеме инвестиций снизилась до 4%, а доля государства выросла на 12%, до $98 млн.
Как отметил Арсений Даббах, лидирующими по объему инвестиций нишами в 2022 году стали:
- разработка программного обеспечения для бизнеса;
- транспорт и логистика;
- электронная коммерция.
Эти сегменты привлекли 40% всех венчурных инвестиций.
Аналитики портала Venture Guide подсчитали, что инвестиции в молодые российские ИT-компании в 2022 году резко сократились до $713 млн по сравнению с $2 млрд в 2021-м. При этом наибольший интерес был к разработчикам в сферах информационной безопасности, софта для бизнеса, EdTech, рекламы и маркетинга.
Перспективные стартапы
РБК подготовил подборку молодых российских компаний, которые в 2022 году показали рост доходности, привлекли инвестиции или представили новые продукты.
Медтех
Celly.AI (с 2019 года), анализ крови на iPhone
Выпускники МГУ разработали микроскоп, который позволяет сотрудникам лаборатории анализировать заборы крови с помощью обычного iPhone и технологии искусственного интеллекта. Для этого смартфон подключают к окуляру микроскопа через линзу-адаптер. Мобильное приложение Celly при помощи компьютерного зрения анализирует заборы крови для нужд гематологии, помогает выявить малярию и болезни у животных. Данные сразу передаются на веб-портал лаборатории.
Технология позволяет в десять раз быстрее традиционных методов получить результат. Базовая конфигурация из iPhone и адаптера стоит $700. При этом доступна бесплатная версия приложения с ограниченным числом анализов. В 2022 году проект участвовал в акселераторе медицинских стартапов Пироговского центра и показал работающий прототип устройства. Его уже применяют в лабораториях Кении.
Halsa (с 2019 года), витамины по подписке
Сервис составляет бесплатные персональные рекомендации по витаминам в зависимости от целей пользователя. Для их подбора необходимо пройти опрос. После этого Halsa при помощи ИИ выдает рекомендации и предлагает заказать набор витаминов через свой сайт.
В марте 2022 года сервис привлек 42 млн руб. от президента «Нанолек» Владимира Христенко, основателя DocDoc Дмитрия Петрухина и основательницы Европейского нутрициологического центра Натальи Гончаровой. Число пользователей Halsa превысило 580 тыс. человек.
Финтех
«Финансист» (с 2019 года), сервис управленческого учета
«Финансист» — сервис управленческой отчетности, который интегрируется с «1С: Бухгалтерия» и помогает настраивать ее процессы. Он полезен для финансовых директоров, главных бухгалтеров и собственников бизнеса в различных сферах. «Финансист» позволяет получать отчеты о прибылях и убытках, движении денег, составлять платежный календарь и отчеты по контрагентам.
В 2022 году стартап привлек 120 млн руб. инвестиций от основателя компании «Первый бит», директора акселератора First Bit Lab, гендиректора ГК «Корус консалтинг» Александра Семенова, а также гендиректора БФТ Александра Моносова. Средства направили на расширение функционала сервиса и разработку мобильного приложения.
PlatiGolosom (с 2021 года), оплата по команде голосом
Сервис для проведения платежей с помощью голосовых ассистентов работает на базе терминала для безналичной оплаты от создателей сервиса монетизации AlicePay. Оплата проходит через сервис PayAnyWay. Платежи защищены технологиями HTTPS и двухфакторной аутентификацией пользователя 3D Secure.
Через PlatiGolosom можно оплатить сотовую связь, ЖКУ и услуги «Ростелекома», а также пополнить карту «Тройка». Скоро сервис заработает в Петербурге.
Зеленые технологии
«Убиратор» (с 2018 года), сортировка отходов бизнеса
Компания помогает бизнесу вывозить вторсырье и самостоятельно доставляет его в пункты переработки. У «Убиратора» есть своя логистическая система для отслеживания заказов и поездок, устройства для сбора вторсырья и система учета сырья и финансов для пунктов приема.
В 2022 году стартап привлек 170 млн руб. от фонда «ТилТех Капитал». Число клиентов «Убиратора» превысило 7 тыс. компаний, среди них — «Вкусвилл», Hoff, «Спортмастер», «Магнит» и другие.
GreenTech Force (с 2022 года), зарядка для электромобилей по запросу
Санкт-петербургский стартап GreenTech Force создает сеть электрозаправочных станций для электрокаров. Он сотрудничает с российскими компаниями — производителями оборудования для ЭЗС «Яблочков», Touch, «Парус электро», Auto Charge.
Владельцы авто могут найти ближайшую ЭЗС в мобильном приложении. На станции нужно отсканировать QR-код, выбрать тариф и зарядить машину. Зарядка с нуля в среднем происходит в течение 90 минут и обходится в 700–1000 руб. Через приложение можно забронировать нужную зарядную станцию или обратиться в чат техподдержки. В 2022 году GreenTech Force запустил ЭЗС в девяти ЖК в Санкт-Петербурге, а в 2023 году в городе планируется установить более 40 точек.
Квантовые технологии
QBoard (с 2018 года), квантовые бизнес-вычисления
Стартап предлагает облачную платформу квантовых вычислений, которая дает бизнесу удаленный доступ к квантовым компьютерам. Платформа позволяет анализировать большие данные, использовать ее могут даже специалисты без экспертизы в квантовой физике. Стартап сотрудничает с Газпромбанком и лабораторией Genotek. Первый использует платформу QBoard для разработки алгоритмов моделирования финансовых портфелей. Вторая применяет вычисления в проекте по сборке генома.
В 2022 году платформу впервые применили для моделирования нескольких молекул, в том числе кислорода и углекислого газа. Полученные результаты можно будет использовать при разработке технологии снижения выбросов угарного газа.
QLU (с 2016 года), квантовые сенсоры
Стартап разрабатывает сверхчувствительные квантовые магнитные сенсоры для медицины. Они позволят более точно отслеживать активность головного мозга и улучшить качество магнитоэнцефалографии, чтобы вовремя выявлять эпилепсию и опухоли мозга.
В 2022 году стартап получил 33 млн руб. инвестиций от Газпромбанка. В 2023 году QLU планирует представить первый прототип сверхчувствительного устройства.
Торговля
Retail Rocket (с 2012 года), маркетинговая платформа
Стартап, который работает в РФ и за рубежом, в 2022 году привлек $24 млн от кипрского фонда Flintera. Платформа позволяет сегментировать базу клиентов в разных отраслях (электронная коммерция, EdTech и т.д.) и работать над их удержанием с помощью персональных предложений, email-рассылок и других методов. В 2022 году стартап запустил продукт Smart Placement — инструмент маркетинга для фокусного продвижения товаров внутри маркетплейсов путем коммуникации с аудиторией. У Retail Rocket уже более 1 тыс. клиентов, в их числе «М.Видео-Эльдорадо» и Hoff.
Ventra Go! (с 2019 года), платформа для найма персонала
Стартап Ventra Go! предлагает платформу, где компании могут заказать персонал для торгового зала, даркстора или склада, в том числе помощников кассиров, сборщиков заказов, курьеров и т.д. Разместить объявление о подработке на платформе можно бесплатно, основное условие — оплата услуг должна начинаться от 224 руб. в час. В 2022 году платформа привлекла 700 млн руб. инвестиций от фонда «ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд».
Рынок труда
Edstein (с 2019 года), система оценки персонала
Стартап развивает систему для обучения и оценки персонала. На платформе можно публиковать курсы, тесты, тренинги, вебинары в разных форматах.
В 2022 году в Edstein инвестировал венчурный фонд HeadHunter — hh Ventures. Сумма вложений не раскрывается. Решение стартапа уже используют более 140 тыс. сотрудников, в том числе в QIWI, Leroy Merlin, Tele2, Technodom, «ВКонтакте» и других компаниях.
HRlink (с 2019 года), платформа электронного документооборота
HRlink — российская система, которая позволяет полностью перейти на цифровой документооборот: формировать, подписывать и хранить электронные документы.
В 2022 году группа компаний HeadHunter инвестировала в HRlink 100 млн руб. Осенью 2022-го был выпущен продукт Start Link для дистанционного найма сотрудников. У HRlink более 700 клиентов. Среди них — «Вкусвилл», «Додо Пицца», «Самокат», «Петрович», «СберМаркет» и другие.
ПО для бизнеса
«Пачка» (с 2022 года), корпоративный мессенджер
Корпоративный сервис для общения предлагает публичные каналы, групповые и личные чаты, поддерживает менеджер задач, треды и видеозвонки. В нем можно вести проекты, как в Trello. Поддерживается на Android, iOS, MacOS и Windows. Также пользователям доступна веб-версия. Сервис предлагает интеграции, например, с GitLab, Albato, «ВКонтакте», Telegram и WhatsApp.
Первую версию «Пачки» разработчики представили на хакатоне TechCrunch Disrupt в 2013 году, но в публичный доступ она вышла только в 2022-м. Сервисом уже пользуются команды МФТИ, «Сколково», Intourist и другие.
«Аспро.Cloud» (с 2017 года), сервис управления финансами
Это облачный сервис для управления проектами, командой и финансами, который позволяет оптимизировать все процессы в бизнесе. В «Аспро.Cloud» благодаря шаблонам удобно вести проекты, следить за дедлайнами, исполнителями и взаимодействовать с заказчиками. Сервис предлагает интеграции с почтовыми сервисами, IP-телефонией, банками, платежными системами и т.д.
В 2022 году Минцифры включило «Аспро.Cloud» в реестр отечественного ПО. Таким образом, решение можно использовать на предприятиях из критически важных областей, в том числе государственных.
Приложения
WeGoTrip (с 2019 года), сервис аудиогидов
Тревел-стартап WeGoTrip предлагает аудиогиды и входные билеты в музеи как в городах России, так и за рубежом. Через портал или мобильное приложение можно купить самостоятельную экскурсию по десяткам культурных объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Стамбуле, Будапеште и других городах. Также сервис предлагает услугу круглосуточной поддержки. Порталом пользуются более 5 тыс. туристов в месяц, а всего он предоставляет 600 туров в 200 городах мира.
В 2022 году WeGoTrip привлек $900 тыс. от сервиса для путешественников Tripster, фонда Joint Journey и анонимной компании-«единорога» из Кремниевой долины.
Mind Tracker (с 2022 года), «умный» помощник для самоконтроля
Это сервис двух братьев-разработчиков из Челябинска, который формирует аналитику по психологическому самочувствию пользователя. В приложении можно создавать заметки, привязывая их к отметке настроения, уровня энергии и другим показателям. Команда приложения создает систему «умных» рекомендаций и намерена расширить его функционал для работы частных психологов.
Mind Tracker запустили лишь в мае 2022 года, но сервис уже используют в 98 странах мира. Пользователи оставили в нем десятки тысяч отметок своего состояния.
Услуги
Qummy (с 2019 года), робопечи
Фудтех-стартап предлагает систему доставки и доготовки блюд для точек быстрого питания — например, кафе на заправках. На кухнях-фабриках Qummy еду готовят и замораживают по технологии «умный лед». Затем блюда доставляют заказчику. Для их разогрева Qummy разработал робопечи, которые распознают наименование позиции по QR-коду и подбирают программу для доготовки. Всего в меню более 120 позиций.
В 2022 году стартап привлек $3,6 млн от фонда «Восход», Joint Journey и бизнес-ангела Рината Салихова. Qummy планирует открыть новую фабрику-кухню и выйти на рынки ОАЭ и США.
«Складно» (с 2021 года), «умные» кладовки
Стартап разработал ИT-платформу, которая позволяет владельцам кладовых помещений сдавать их в аренду. Сервис организует полное сопровождение операций и берет комиссию в размере 15%. Проект запустил Евгений Львов, сооснователь группы компаний «Везет».
«Складно» является резидентом «Сколково». Проект насчитывает более 30 кладовок и планирует развить сеть из 1,5 тыс. кладовок по Москве и до 500 по Санкт-Петербургу.
Перспективы рынка стартапов
По прогнозу Dsight, в 2023 году количество сделок на отечественном рынке стартапов может вырасти со 133 до 150 штук, при этом объем инвестиций составит около $400 млн. Как пример эксперты привели новую стратегию Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), который планирует нарастить вложения в стартапы ранних стадий до 750 млн руб. (около $10 млн) ежегодно на период 2023–2025 годов.
Аналитики Dsight считают важным фактором подъема рынка импортозамещение. Оно будет востребовано в областях, попавших под санкции: ПО, медоборудование, промышленные и строительные технологии, логистика, кибербезопасность, микроэлектроника.
Директор Skolkovo Fintech Hub Павел Новиков предполагает, что еще одним важным фактором восстановления венчурного рынка станет уход части зарубежных конкурентов. Он оценивает освободившуюся нишу рынка в 600 млрд руб. В результате, добавляет руководитель технопарка «Сколково» Ренат Батыров, появятся несколько востребованных направлений развития стартапов: в сферах b2b- и b2c-софта, SaaS-систем, кибербезопасности, систем хранения и обработки данных, новых материалов, беспилотников и в медтехе.
