27 января 2025 года приложение DeepSeek заняло первое место в рейтинге бесплатных загрузок в магазинах приложений Apple в Китае и США. В тот же день индекс Nasdaq резко упал, а акции NVIDIA, одного из ключевых игроков на рынке, обрушились, достигнув к 3 февраля минимального уровня в 113,01 доллара за акцию. Однако после этого NVIDIA начала уверенно восстанавливаться, и к настоящему моменту ее акции вернулись к уровню 21 января. Хотя до предыдущих максимумов еще далеко, восстановление цены акций очевидно.
После первоначального шока, вызванного появлением DeepSeek, рынок, похоже, успокоился. DeepSeek представляет собой как вызов, так и возможность для NVIDIA.
Вызов для NVIDIA
NVIDIA традиционно доминирует на рынке графических процессоров (GPU) для центров обработки данных. Согласно отчетам, в 2023 году компания контролировала 98% мирового рынка GPU. Доля AMD, занимающей второе место, составляет всего 1,2%, а Intel — менее 1%. GPU играют ключевую роль в обучении крупных моделей искусственного интеллекта (ИИ), и многие компании активно закупают их для этих целей. NVIDIA долгое время была незаменимым поставщиком для крупных игроков, занимающихся разработкой ИИ.
Однако с появлением DeepSeek ситуация начала меняться. После того как DeepSeek стал открытым проектом, AMD быстро объявила о интеграции новой модели DeepSeek-V3 в свои GPU Instinct MI300X. Это стало серьезным шагом для AMD, которая теперь может конкурировать с NVIDIA. Кроме того, китайские производители чипов, такие как Ascend, Kunlunxin и Hygon, также быстро адаптировали свои решения для работы с DeepSeek, оптимизировав их для задач ИИ.
Даже компании, которые ранее не использовали свои вычислительные мощности, начали применять их для работы с DeepSeek. Это привело к тому, что монополия NVIDIA на рынке начала ослабевать, что отразилось и на ее акциях.
Возможности для NVIDIA
Однако DeepSeek также открывает новые возможности для NVIDIA. Благодаря DeepSeek, барьер для внедрения крупных моделей ИИ на предприятиях значительно снизился. Теперь компании могут развертывать мощные модели локально, что особенно важно для производственных предприятий.
Крупные модели ИИ могут значительно улучшить производственные процессы, предлагая возможности для анализа данных, интеллектуального принятия решений и автоматизации. Это позволяет повысить эффективность, снизить затраты и усилить конкурентоспособность продукции. Например, с помощью ИИ компании могут ускорить разработку новых продуктов, прогнозировать спрос, оптимизировать логистику, улучшать параметры производства и даже снижать выбросы.
Локальное развертывание моделей ИИ становится критически важным для многих предприятий. Данные о работе оборудования и производственных процессах часто содержат коммерческую тайну, и локальное развертывание позволяет избежать рисков утечки информации при передаче данных в облако. Кроме того, локальные модели могут быть адаптированы под специфические потребности предприятий, что повышает их эффективность.
Раньше локальное развертывание крупных моделей ИИ было дорогостоящим и требовало значительных ресурсов. Однако с появлением DeepSeek даже старые CPU могут быть использованы для этих целей. Компании, такие как ZTE, уже предлагают решения для локального развертывания DeepSeek, что делает этот процесс более доступным.
Рост спроса на вычислительные мощности
Помимо производственных предприятий, облачные провайдеры и разработчики программного обеспечения также активно внедряют DeepSeek. Американские облачные платформы, такие как AWS, Microsoft Azure и Google Cloud, а также китайские провайдеры, включая Alibaba Cloud, Huawei Cloud, Tencent Cloud и другие, уже интегрировали DeepSeek в свои сервисы. Популярные приложения, такие как DingTalk, Feishu, Kingdee и даже WeChat, также начали использовать DeepSeek.
Рост числа компаний, внедряющих DeepSeek, приводит к резкому увеличению спроса на вычислительные мощности. NVIDIA по-прежнему остается ключевым поставщиком, но теперь ей приходится конкурировать с другими решениями на рынке.
Заключение
NVIDIA прошла через множество конкурентных битв и всегда выходила победителем. Сейчас компания сталкивается с новыми вызовами, но также открывает для себя новые возможности. Рынок ИИ продолжает расти, и спрос на вычислительные мощности будет только увеличиваться. NVIDIA, с ее опытом и технологиями, готова воспользоваться этим ростом и укрепить свои позиции на рынке.
DeepSeek, снижая барьеры для внедрения ИИ, открывает новые горизонты для компаний по всему миру. NVIDIA, как один из лидеров рынка, имеет все шансы не только сохранить, но и усилить свои позиции в этой новой реальности.