Дивидендные аристократы — это компании, которые стабильно выплачивают дивиденды на протяжении многих лет.
Какие критерии должны быть у компании, чтобы попасть в список дивидендных аристократов:
- Компания должна стабильно выплачивать дивиденды более 25 лет подряд;
- Должно быть постоянное увеличение размера дивидендов;
- Дивиденды должны выплачиваться не реже одного раза в год;
- Денежный оборот компании должен быть не менее $5 млрд;
- Капитализация компании должна быть не ниже $3 млрд.
Денежный оборот — это средства, полученные от реализации продукции или услуг, которыми располагает организация.
Капитализация — стоимость компании на рынке, рассчитанная на основе биржевых котировок:
Количество акций * Стоимость одной акции = Капитализация компании.
Если говорить про 25 лет, то получается компания должна стабильно платить дивиденды с 1997 года. Причём постоянно наращивая их. Это кажется чем-то невероятным — компания платит дивиденды 25 лет подряд. Но все же такие компании существуют.
Какие компании являются дивидендными аристократами?
Промышленность (Industrials)
- 3M
- A.O. Smith
- Automatic Data Processing
- Caterpillar - Cintasoration
- Dover - Emerson Electric
- Expeditors
- General Dynamics
- Illinois Tool Works
- Pentair
- Roper Technologies
- Stanley Black & Decker
- W.W. Grainger
Потребительские товары (Consumer staples)
- Archer Daniels Midland
- Brown-Forman
- Church & Dwight
- Clorox
- Coca-Cola
- Colgate-Palmolive
- Hormel Foods
- Kimberly-Clark
- McCormick & Company
- PepsiCo
- Procter & Gamble
- Sysco-Target
- Walmart
Здравоохранение (Health Care)
- Abbott
- Abbvie
- Becton Dickinson
- Cardinal Health
- Johnson & Johnson
- Medtronic
- Walgreens Boots Alliance
- West Pharmaceutical Services
Финансы (Financials)
- Aflac.
- Brown & Brown
- Chubb Limited
- Cincinnati Financial
- Franklin Resources
- People`s United Financial
- S&P Global
- T. Rowe Price
Сырьевой сектор (Materials)
- Air Products & Chemicals
- Albemarle
- Ecolab
- Linde
- Nucor
- PPG Industries
- Sherwin-Williams
Потребительские товары вторичной необходимости (Consumer Discretionary)
- Amcor
- Genuine Parts
- Leggett & Platt
- Lowe’s Companies
- McDonald`s
- VF
Недвижимость (Real Estate)
- Essex Property Trust
- Federal Realty Investment
- Realty income
Энергетика (Utilities)
- Atmos Energy
- Consolidated Edison
- NextEra Energy
Энергетический сектор (Energy)
- Chevron
- Exxon Mobil
IT Сектор (Technology)
- IBM
Что это значит для инвестора?
Эти акции отлично подойдут для дивидендной стратегии.
Но если рассматривать каждую из них для своего портфеля, то понадобится большой капитал для их покупки. Да и к тому же есть риск, что компании могут вылететь из списка аристократов из-за кризиса, как это было в 2008 году. Или вообще исчезнуть.
Чтобы не анализировать каждую компанию и сократить риски, можно воспользоваться фондом на дивидендных аристократов.
Но, чтобы купить такие фонды, нужно иметь статус квалифицированного инвестора, либо открыть иностранный брокерский счёт.
Как получить статус квалифицированного инвестора рассказали в отдельном файле. Переходите по ссылке, скачивайте и изучайте.
Дивидендные аристократы, в основном, торгуются на рынке США. На российском рынке компании сложно отнести к див аристократам из-за их дивидендной политики. И это не всегда плохо, потому что, если компания при плохом финансовом здоровье будет платить дивиденды, то что останется самой компании: на какие средства она будет развиваться?
На российском рынке есть компании, как МТС, которые платят дивиденды часто и стабильно. Такие акции ещё называют "квазиоблигациями".
В Библиотеке инвестора находится файл на тему дивидендных аристократов. В нём вы найдете как найти и проанализировать фонд на дивидендных аристократов. Переходите по ссылке ниже и скачивайте 🤓
