Изменение программы льготного ипотечного кредитования вместе с ростом цен привели к тому, что спрос на новостройки среди ипотечных заемщиков резко сократился.
В трех из четырех регионов средняя сумма кредита снизилась на фоне пересмотра лимита по льготной ипотеке до 3 млн. рублей. Количество регионов, где сумма кредита оказалась ниже этой границы, увеличилось в два раза. Спрос на рынке ипотечного жилищного кредитования смещается в сегмент готового жилья. В июле и августе 2021 года доля ипотечных кредитов, выданных на приобретение строящегося жилья, снизилась до абсолютного минимума: в июле только 19% ипотечных кредитов получено на новостройки, в августе — 22%. Это минимальные значения за последние пять лет.
В 60% городов с населением от 100 тыс. человек цена «квадрата» в новостройках уже выше, чем на вторичном рынке. Логично, что покупатели чаще выбирают сегмент готового жилья.
По данным ЦИАН, снижение средней суммы ипотеки произошло в 62 городах из 85.
Самое большое снижение отмечено в Калужской области (–33%), Севастополе (–20,4%) и Дагестане (–28,1%). Снижение среднего чека произошло по всем федеральным округам: наибольшее, на полмиллиона рублей, — в Северо-Кавказском (–13%), Уральском (–6,9%) и Приволжском (–6,8%).
В целом по России средняя сумма займа на первичном рынке составила в августе 2021 года 3,9 млн. рублей, что на 3,8% ниже, чем в июне 2021-го, когда действовал еще прежний лимит по ипотеке. В июле 2021 года показатель был еще ниже — на уровне 3,87 млн. рублей. Приволжский ФО — единственный из всех округов, в котором в кредит берут до 3 млн (2,98 млн), по остальным ФО лимит превышен.В разрезе отдельных субъектов отмечен практически двукратный рост количества регионов, в которых средний размер кредита ниже 3 млн рублей.
Количество ипотечных кредитов вернулось к уровню 2019 года. В годовой динамике (относительно августа 2020-го) количество оформленных ипотечных кредитов на первичном рынке снизилось на 36%, на вторичном рынке — рост на 5%.
Снижение лимита по льготной ипотеке привело к резкому падению сделок именно на первичном рынке. Относительно июня этого года в августе 2021-го оно снизилось на 38% в целом по РФ, тогда как на вторичном рынке за тот же период падение оказалось меньше — всего на 6%. Текущие продажи новостроек сейчас находятся практически на уровне 2019 года — тогда в среднем ежемесячно выдавалось 28,8 тыс. ипотечных кредитов (в августе 2021-го — 32,6 тыс.) На вторичном рынке спрос на ипотеку выше допандемийного. Количество сделок в августе оказалось на 6% меньше, чем в июне.
Несмотря на снижение среднего размера ипотечного займа, переплата по ипотеке для среднего россиянина, взявшего ипотеку в августе 2021 года, окажется на 14% больше, чем для тех, кто взял кредит в июне. Ежемесячный платеж увеличится на 4%. Впрочем, это не столь большая разница.
В годовой динамике переплата сейчас выше на 60%, или на 1,19 млн. рублей, а ежемесячный платеж — на 23%.