📝Фонд «Альфа-Капитал Медицина» от УК «Альфа-Капитал»
Медицина одно из наиболее перспективных направлений для инвестирования , но чтобы не ошибиться с конкретной компанией , необходима диверсификация ее как раз дают фонды✅
28 июня на бирже появился фонд БПИФ «Альфа-Капитал Медицина» (AKMD), который объединяет в себе 4 американских медицинских фонда на отрасль здравоохранения.
📌Фонды, из которых состоит AKMD:
✅Health Care Select Sector SPDR Fund – 30%.
✅SPDR S&P Pharmaceuticals ETF – 30%.
✅SPDR S&P Biotech ETF – 30%.
✅ARK GENOMIC REVOLUTION ETF – 10%.
Фонд объединяет три перспективных сектора – здравоохранение, фармацевтику и биотехнологии, которые набирают обороты как в России, так и в мире. Инвестиционная стратегия фонда – ставка на быстрый рост этих секторов, опережающий рынок. Главным драйвером роста в краткосрочной перспективе выступает пандемия COVID-19, в долгосрочной – увеличение среднего возраста населения.
👉В фонде предусмотрена возможность пересмотра «отраслевых предпочтений» и внесение элементов активного управления. Пока что неизвестно о каких-либо планируемых изменениях в структуре.
🔎Как выглядит структура фонда
Сейчас фонд косвенно инвестирует в более чем 300 компаний, что предполагает прекрасную диверсификацию. Самая крупная позиция в компании J&J занимает всего 4,1%. Кроме того, в топ-5 крупных позиций входят Pfizer, Eli Lilly, Merck, Bristol-Myers Squibb.
Комиссия за управление фондом составляет относительно высокие 1,61%. Если учесть комиссию фондов, лежащих в основе AKMD, общая цифра, которую придется заплатить инвестору, – 1,93%. Другие ETF на здравоохранение, представленные на Мосбирже, предлагают комиссии от 0,8% у TBIO до 1,1% у AMGR и AMHC.
Сама УК рассчитала доходность фонда AKMD на предыдущих периодах. С 2016 по 2021 год доходность не опережала среднерыночный показатель, однако AKMD был гораздо волатильнее (детально на чарте снизу).
Фонд предлагает перспективные инвестиции в отрасль здравоохранения. Однако, если учесть наличие на Московской бирже аналогов с низкими комиссиями, возможность перехода к активному управлению и изменения «отраслевых предпочтений», для инвестора этот фонд – рискованный вариант.
