С помощью своего сына Армандо Армаса, осуждённая преступница и вдова наркобарона и босса Ареты-наркокартеля Изабель, по прозвищу «La bruja (ведьма)», сбегает из тюрьмы строгого режима в Мексике. Оба они клянутся отомстить за смерть Ареты и объявляют охоту на причастных к этому делу, которые 24 года назад помогли разгромить эту мафию. В её списке оказывается и полицейский-детектив Майк Лоури, который тогда был агентом под прикрытием и внёс значительный вклад в арест Изабеллы.
Армандо находит секретный тайник своего отца с несколькими миллионами долларов и нанимает гангстера Zway-Lo, чтобы завершить эту миссию. На вечеринке, посвящённой рождению первого внука Маркуса Бёрнетта, который теперь хочет уйти в отставку, чтобы полностью посвятить себя своей семье, Армандо тяжело ранит Майка, несмотря на приказ матери убить его последним.
После сложной операции Майк впадает в глубокую кому, но выживает и почти полностью восстанавливается через шесть месяцев. Тем временем Армандо убивает всех целей одну за другой. Когда Изабель узнаёт о выздоровлении Майка, она посылает Армандо, чтобы тот закончил невыполненную работу. Армандо убивает капитана Конрада Говарда, но упускает Майка. После этого случая Маркус снова возвращается на службу, чтобы поддержать своего друга и партнёра в поисках жестокого убийцы. Вернувшись в дело, они узнают о специальном подразделении полиции.
Эта элитная команда — ПОММ (Передовые Операции Метрополиса Майами) — состоящая из трёх молодых высокотехнологичных специалистов Дорна, Келли и Рэйфа и возглавляемая бывшей девушкой и коллегой Майка Ритой, помогает им найти бухгалтера организованной преступности Дженкинса. Через него они отслеживают Zway-Lo, который сначала попадается им в руки, но потом сбегает с помощью своей банды. После лихой погони из центра Майами в порт они снова ловят его. Но внезапно появляется вертолёт с Армандо на борту, который убивает Zway-Lo, пытаясь попасть в Майка. Но тому удаётся спастись прыжком в воду.
В связи с этим провалом подразделение ПОММ распускается. Майк узнаёт, что за всеми этими нападениями на него стоит Изабель, с которой у него были тесные отношения в прошлом. На свет выходит ужасная правда о том, что Армандо — его сын. Майк хочет покончить с ними раз и навсегда и летит с Маркусом в Мексику. Там он встречается с Изабель, которая заманивает их в западню. Но расформированная команда ПОММ успевает им на помощь и оказывает активную поддержку в смертельной перестрелке.
В конце концов Изабель погибает, пытаясь убить Майка, а Армандо выживает, получив серьёзные ранения. Когда он ожидает своего осуждения по прибытии во Флориду, Майк предлагает ему отбыть гипотетический максимальный срок, работая в полиции.