Сколько трейдеров, столько и стратегий, но сколько бы ни было стратегий, у каждой есть общая основа. Кто-то использует технический анализ для построения своей торговой системы, кто-то — фундаментальный. Есть и те, кто применяет сплав фундаментального и технического анализа.
Попробуем разобраться, что же представляет собой фундаментальный анализ и как его повернуть себе на пользу при торговле на рынке форекс.
Основы фундаментального анализа
В отличие от технического анализа, в ходе которого рассматриваются только графики валютных пар, фундаментальный основывается на глобальных экономических и политических событиях, происходящих в мире. Учитываются:
- экономические показатели развития и отчётность стран;
- монетарная политика, то есть изменение ставок центробанков, то, как они регулируют денежную массу;
- политика во всех её проявлениях: важные встречи в верхах, выборы глав государств и т. п.;
- значимые экономические события: форумы, встречи членов ОПЕК, саммиты;
- социальные явления: народные волнения, революции, протесты и т. п.;
- природные катаклизмы: наводнения, пожары, землетрясения и пр.
Почему всё это важно? Трейдинг целиком построен на ожиданиях участников рынка. Матёрые волки с Уолл-стрит отлично знают, как тот или иной показатель фундаментального анализа влияет на поведение цены, и при наступлении энного события начинают действовать на опережение. А за ними подтягиваются остальные, приводя в движение котировки.
Методы фундаментального анализа на форекс
Методов фундаментального анализа, применяемых на различных рынках, довольно много. С валютным рынком, к счастью, всё намного проще. Показателей для фундаментального анализа меньше, и они более предсказуемы. Можно выделить следующие основные методы применительно к рынку forex.
1. Метод сравнения
Метод знакомого каждому соотношения ожидание / реальность. Например, в преддверии заседания Банка Англии по ключевой ставке трейдеры ожидают её повышения, что сделает британский фунт более привлекательным для инвестиций и, по идее, подтолкнёт пару британский фунт / доллар США вверх. Если же банк не меняет ставку или понижает её, цена реагирует более резко, что иногда заканчивается обвалом.
Однако в случае, когда ожидания трейдеров оправдываются, цена идёт очень плавно или просто делает рывок и возвращается к прежним значениям.
2. Сезонность
Этот метод чаще применяется на фондовом рынке, чем на валютном; для форекс он имеет второстепенное значение (тем более в нынешних реалиях, когда в распоряжении трейдера, торгующего с лицензированным дилером, находится ограниченное количество валютных пар, и нет никаких других инструментов).
3. Дедукция и индукция
Индукция — любимый инструмент финансовых аналитиков, основанный на движении от частного к общему. Трейдеры анализируют огромный пласт новостных событий за прошедшие периоды, сравнивают реакцию рынка на эти события и на основе полученной информации делают выводы о ближайших перспективах ценового движения.
Дедукция является одним из методов торговли по направлению тренда. Это довольно сложная методика, применяемая зачастую к рынку акций. Метод предполагает анализ от общего к частному и даёт обычно сильную погрешность. При использовании дедукции на результаты стоит ориентироваться только при выборе общего направления движения рынка, а для более точных прогнозов лучше обратиться к другим методам.
4. Метод корреляции
Метод не полностью относится к фундаментальному анализу, это по факту сплав фундаментального и теханализа. Очень полезный инструмент на рынке форекс, особенно при торговле несколькими валютными парами одновременно. Особо радует, что на платформе «Метатрейдер» теперь есть группа коэффициентов корреляции, рассчитанных автоматически. Выбранный индикатор остаётся всего лишь включить на графике, и весь спектр аналитической информации — к услугам трейдера.
Принципы фундаментального анализа на форекс
На многих финансовых рынках фундаментальный анализ проводится поэтапно, и каждый этап важен для правильной трактовки результатов. Что касается forex, здесь трейдерам значительно проще, и разобраться могут даже новички.
Действовать можно по такому алгоритму:
1. Выбрать валютные пары, которые будут в арсенале трейдера.
2. Проследить влияние экономических показателей, а также политических и социальных событий стран-эмитентов этих валют на колебания котировок.
3. Выявить наиболее значимые для валюты показатели и события.
4. Выстроить стратегию с учётом влияния событий на выбранные валютные пары.
Надо понимать, что рынок находится в постоянном движении, ситуация в мире меняется, как и настроения участников. Поэтому неплохо бы периодически пересматривать торговую систему, по ходу дела внося в неё коррективы.
Источники информации для фундаментального анализа
Существует множество открытых источников, откуда можно почерпнуть информацию для фундаментального анализа. Среди них есть ресурсы с заслуженной положительной репутацией, которые не только оперативно публикуют статистику и новости по всем значимым событиям, но ещё и имеют штат аналитиков для более подробной интерпретации полученных данных. Это весьма полезно для трейдеров, которые хотят получить авторитетное мнение или сравнить разные точки зрения.
Также трейдеру нужно начинать каждую новую неделю с изучения экономического календаря. Как правило, солидные брокеры размещают календарь в свободном доступе, чтобы у их клиентов была полная информация.
Очень помогают специальные аналитические порталы, где трудятся целые команды финансовых аналитиков, с одной стороны упрощая трейдерам принятие решений, а с другой — временами внося смуту в их стратегии.
Выводы
Основы и принципы фундаментального анализа нужно знать всем без исключения трейдерам, даже тем, кто не собирается строить на нём свою торговую стратегию. Принимая во внимание грядущие колебания цены, вызванные теми или иными глобальными событиями, трейдер определяет, когда можно искать точки входа на рынок, а когда стоит воздержаться от торговли.
Важный момент, который надо держать в голове — фундаментальный анализ не подходит для скальпинга. Кто торговал, тот знает: при выходе волатильных новостей на рынке форекс (и не только!) наблюдаются такие зверские проскальзывания, что можно слить гораздо больше, чем изначально предполагалось. Трейдерам, практикующим скальпинг, лучше пойти другим путём.
Листайте дальше, чтобы открыть счет на Альфа-Форекс и начать зарабатывать уже сегодня.