1 декабря прошлого года мы с коллегами по «Идеальному инвестору» запустили публичный инвестиционный портфель с важным ключевым условием - доступность для госслужащих и военнослужащих. Эти категории инвесторов в нашей стране существенно ограничены
в инвестициях, и им, а также членам их семей запрещено приобретать иностранные ценные бумаги в любом виде.
Напомню, наши основные требования к Портфелю патриота (с): он должен быть диверсифицирован, всепогоден (то есть устойчив и прибылен
при любой рыночной ситуации), прост, доступен по цене, застрахован
и при этом эффективен.
Скоро исполнится полгода работы этого портфеля. Давайте посмотрим предварительные результаты.
Текущая доходность портфеля за период составила 8,56%. Чтобы было чуть понятнее, приведённая годовая доходность 19,4%. Это в три раза выше самого выгодного банковского депозита, что подтверждает эффективность составленного портфеля.
Если разбирать результаты отдельных составляющих, то мы увидим очень низкую доходность у фондов золота и корпоративных облигаций, а фонд гособлигаций показал и вовсе отрицательную доходность. Кажется, что эти активы тянут портфель ко дну, не давая по-настоящему взлететь.
Но на деле, в этом и состоит эффект портфельного баланса. В периоды роста рынка доход нам приносят растущие акции, что мы и наблюдали
в эти месяцы. Но в периоды возможных коррекций именно неповоротливые облигации и драгметаллы удержат наш портфель
на плаву, не давая захлебнуться в рыночном водовороте.
Поэтому продолжаем удерживать бумаги в нашем экспериментальном Портфеле патриота в первоначальных долях и наблюдать дальнейшую
его динамику.