Всем доброго дня!
Сенат США признал конституционным процесс импичмента Трампу. Видимо, страх, который охватил законодателей США после захвата Капитолия в январе, слишком силен, как и желание примерно наказать «виновника» этих событий.
Администрация Байдена будет действовать быстро, чтобы "привлечь к ответственности" Россию за те шаги, которые, по мнению Вашингтона, вписываются в категорию "злонамеренной деятельности" - сообщил Госдеп США. Глава Евросовета провел экстренные консультации с лидерами ЕС после визита Борреля в РФ. Даже интересно, как на этот раз отреагирует на публичное унижение ЕС? Видимо опять громкими заявлениями «жесткими» персональными санкциями. На большее Европа просто видимо, не способна, в силу своей политической слабости…
Долговой рынок – Доходности по государственным облигациям США продолжают свой рост, правда вчера после достижения новых максимумов по доходностям, цены на облигации немного подросли. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 1.16%, по 3М 3(трехмесячные облигации) 0.03%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.95%. Тренд, начатый в начале года, на рост доходностей, остается в силе. Сейчас ориентиром выступает уровень 1.2-1.25% доходности по 10-и летним облигациям США , как раз вчера отметка в 1.2% годовых была достигнута. Риски ускорения инфляции, толкают цены на облигации вниз. Кстати, очередные размещения бондов Минфином США, проходят с премией к рынку.
На нашем долговом рынке цены на ОФЗ заметно снизились. Это часто происходит перед аукционами Минфина РФ по размещению ОФЗ.
Как раз сегодня, Минфин РФ проведет очередные аукционы по ОФЗ и в зависимости от их результатов, мы увидим реакцию на рубле и ценах на рублевые облигации. В эту пятницу, ЦБ РФ примет решение по ставке. С большой долей вероятности, ставка останется неизменной, даже, несмотря, на ускорение инфляции.
Валютный рынок – EURUSD - на фоне улучшения настроений на финансовых рынках, евро продолжила свое восстановление. Я полагал вчера, что уровень 1.2105 сдержит восстановление пары EURUSD , но я оказался неправ.
Тем не менее, я пока считаю, что текущий рост евро против доллара носит временный характер и является сильным отскоком, после тестирования уровня 1.1950 на прошлой неделе. Полагаю, что укрепление доллара и снижение евро продолжится. Что касается индекса DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) , тут похожая ситуация. Долларовый индекс дошел до своей сильной поддержки, на уровне 90.70 , где проходит 200-х дневная скользящая средняя на 4Н, но удержаться на этом уровне не смог. Следующий уровень поддержки располагается на отметке 90.20 , и вот потеря этой поддержки может оказаться критичной для перспектив роста DXY.
Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,12067 - 1,2094) – (1,2143 – 1,2170) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – продолжает планомерное укрепление, на фоне улучшения ситуации на финансовых рынках и росте цен на сырье. Пока рубль остается в своем торговом диапазоне 73.50-76.50 , не исключено тестирование нижней границы этого диапазона. Не думаю, что укрепление рубля будет более существенным. Стоит внимательно смотреть за динамикой долгового рынка, а также за товарными валютами, такими как AUD и CAD , которые пока тоже укрепляются против доллара.
Торговый диапазон по USDRUB на сегодня (73,50 - 73,80) – (74,2 – 74,50) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S & P 500 - Новые исторические максимумы по фондовым индексам были показаны вчера на торгах в США, правда, удержаться на них индексы не смогли. Судя по фьючерсам, которые торгуются в зеленой зоне, сегодня будет очередная попытка закрыться выше, вчерашних значений. Тренд остается растущим и пока не видно серьезных причин, кроме ТА, которые могут толкнуть индексы ниже. Но коррекция всегда приходит неожиданно, когда ее никто не ждет.
Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S & P 500 на сегодня (3870 -3900) – (3925 – 3940)
РТС и ММВБ – С утра, ожидаю роста котировок по нашим фондовым индексам, по крайней мере, в первый час торгов. Внешний фон пока выглядит позитивно. Немного странно вчера выглядело снижение акций СБЕРа, возможно заявления Борреля про возможные санкции против РФ, главы внешнеполитического ведомства ЕС, вызвали такую реакцию.
В любом случае, СБЕР отличный индикатор настроений на фондовом рынке РФ и во многом от его динамики, зависит направление движения наших акций. Диапазон изменения цен на сегодня 265.35-274.40.
Газпром пока держится достаточно уверенно, благодаря позитивным новостям, но и эта акция находится в зоне риска снижения котировок. Диапазон изменения цен на сегодня 224-229.40
Торговый диапазон цен на фьючерс ( RTS -3.21) индекса РТС на сегодня (143950 -145200 ) – (146950 – 149500), на фьючерс ( MIX -3.21) индекса ММВБ на сегодня (340450 - 342400 ) – (345500 – 348000).
НЕФТЬ - Закончился ли ценовой рост в нефти на уровне 61+? Вот, наверное, главный вопрос на сегодня. Пока все провалы по ценам быстро выкупались. Но хватит ли сил «быкам» гнать цены еще выше. Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году до $53,2 с $52,7, также были пересмотрены прогнозы по добыче и спросу. Сегодня в 18-30 по МСК выйдут данные по запасам нефти и уровню добычи в США, скорее всего, запасы нефти вырастут, а добыча может немного подрасти, на фоне увеличения буровой активности и роста цен на сырье. Ценовой рост продолжается с уровня 54.60, который был на утренних торгах в Азии 1 февраля 2021 года, и за это время все дневные свечки на графиках оставались зелеными. С точки зрения ТА, нефть серьезно перекуплена, и коррекция просто неизбежна. Но когда и с каких уровней, пока не ясно. Слишком сильный повышательный тренд, который очень напоминает разгон цен в акциях или серебре, что было не так давно.
Торговый диапазон цен на нефть по BR -3.21 на сегодня (59,75 – 60,55) – (61,55 – 62,05), по CFD WTI ( 56,70 – 57,55) – (58,85 – 59,40)
Природный газ – Цены на газ продолжают неспешное снижение к уровню 2.70 . В случае достижения этой отметки, наступит решающий момент на рынке. Многое зависит от погоды в США, которая всегда малопредсказуемая.
Как и писал ранее, близится слабый сезон для цен на газ, снижение котировок природного газа пока выглядит предпочтительнее. Но погодные сюрпризы способно резко поднять цены, как мы это уже видели несколько дней назад. Природный газ снижается 4-й день подряд, что немного нетипично. Обычно рост или снижение цен ограничивается 2-3 днями подряд, поэтому, возможно, сегодня может быть заключительный день снижения. Посмотрим…
Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG -2.21 на сегодня (2,70 - 2,765) – (2,845 –2 ,905)
Драгметаллы – Текущее восстановление цен на золото и серебро, на мой взгляд, выглядит как сильный отскок, после значительного снижения на прошлой неделе.
Золото торгуется ниже 200-х дневной скользящей средней на 4Н , а серебро наоборот выше.
Соотношение стоимости золото/серебро составляет 67.50 , что заметно выше минимальных значений в 62 , которые были достигнуты при ценовом скачке серебра, но пока ниже привычных уровней в 75-80 . Серебро больше промышленный метал, хотя его и называют «золотом для бедных», поэтому на фоне роста цен на другие промышленные металлы, этот метал, выглядит лучше, чем золото.
Торговый диапазон по золоту (1818 – 1828) – (1848 – 1858), по серебру (26,60 - 26,92) – (27,67 – 28,10) и по платине (1156 – 1170) – (1202 – 1220) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
