Новость дня: Центробанк с 13 января возобновит операции по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Операции будут проводить в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань — рубль". Минфин анонсировал, что направит на продажу с 13 января по 6 февраля валюту на 54, 5 миллиарда рублей, ежедневный объем продажи составит 3, 2 миллиарда рублей. https://ria.ru/20230111/valyuta-1844093607.html https://www.kommersant.ru/doc/5760304 // Почему именно сейчас? Ответ есть: Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в январе 2023 года в размере -54, 5 млрд руб. Сумма, которая будет выручена от продажи валюты, покроет недобор в нефтегазовых доходах. https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=38332-o_neftegazovykh_dokhodakh_i_provedenii_operatsii_po_pokupkeprodazhe_inostrannoi_valyuty_na_vnutrennem_valyutnom_rynke https://www.kommersant.ru/doc/5760354 Как это отразится на курсе рубля? Рубль будет расти. Это ПРОДАЖА валюты, а не покупка. Результат заметен даже сегодня, хотя продажи ещё не начались. Рост к доллару - 1, 58%. К юаню - 2, 01%. К евро поменьше потому, что евро подросло к доллару. https://www.kommersant.ru/doc/5760343
Другие новости: 1. Airbus в четвертый раз подряд обошел Boeing по поставкам самолетов. При этом Airbus не смог выполнить план по выпуску самолетов в 2022 году.// То есть если бы план выполнили, то опережение было бы ещё больше. Новость не наша (обычно я такие не даю в посты), но многое объясняет. Особенно, если надеть шапочку из фольги. ЕС обыгрывает США на их же поле - в области гражданского авиастроения. Это наталкивает на мысль, что американские товарищи будут использовать любые средства, чтобы ослабить конкурента. https://www.kommersant.ru/doc/5760440 https://www.kommersant.ru/doc/5760113 2. Инфляция в России по итогам 2022 года составила 11, 9 процента.// Как я и предполагал. Росстат уточнит, и подтвердит инфляцию ниже 12%. Напомню, что по моему расчёту инфляция в 2022 году составила 14, 8%. Что тоже вполне терпимо. https://ria.ru/20230111/inflyatsiya-1844163701.html 3. Добыча угля в России по итогам 2022 года выросла на 0, 3 процента.// Обещанный не-пертнёрами обвал не случился. Экспорт упал на 7%, внутреннее потребление выросло на 8%. https://ria.ru/20230111/ugol-1844155628.html 4. Не-нефтегазовые дополнительные доходы бюджета составили 200 миллиардов рублей.// Хорошая и, главное, неожиданная новость. Наличие дополнительных доходов вне нефтегазового сектора говорит о том, что экономика развивается, несмотря на внешнее давление. https://ria.ru/20230111/dokhod-1844139587.html 5. Кредитование вышло на показатели 2021 года. Восстановление рынка было неравномерным: ипотечное кредитование и POS-кредиты (кредиты в магазинах) показали рост, а кредиты наличными и автокредитование — снижение.// В целом новость положительная. Кроме этого, улучшается структура кредитов - растет доля "полезного" кредитования - ипотеки и мелких кредитов на технику, падает доля "бесполезных" кредитов наличными, которые, как правило, расходуются гражданами неэффективно. С автокредитами всё понято и без моих комментариев - не на что кредитоваться. https://www.kommersant.ru/doc/5760362 6. Россияне перевели в Киргизию рекордные $2, 6 млрд в 2022 году.// Предположу, что значительное количество переводов - транзит. Граждане переправляют деньги через дружественные страны в недружественные для оплаты коммуналки и налогов за имеющуюся недвижимость. Граждан, имеющих такие активы - много. https://www.kommersant.ru/doc/5760252 7. Итоги первого аукциона 2023 года по размещению гособлигаций с фиксированным купоном оказались слабыми. Средневзвешенная доходность на последнем аукционе по десятилетним облигациям составила 10, 24% годовых, а по 13-летним бумагам — 10, 32% годовых.// Банкам не интересна фиксированная ставка. Вероятно, дальнейшие размещения будут проходить в бумаги с плавающей ставкой. https://www.kommersant.ru/doc/5760653?from=vertical_lenta
Товарная и валютная биржа. Золото стабильно. Серебро падает, нефть растёт. Urals (по разным источникам) 51, 06 ли 59, 52. Газ ТТФ - 722. Падает. Биткойн - 17351. Не растёт.
Мировые валюты и фондовые индексы слабо растут. Индекс ММВБ - тоже.
Резюме: Общий фон дня - умеренно негативный. Несмотря на рост курса рубля и цены на нефть (позитивные факторы) относительная неудача с размещением ОФЗ (высокие ставки, небольшой спрос) несколько настораживают. Впрочем, я объясняю этот негатив фактором "начала года". Ясности на рынке нет, и не все крупные игроки включились в работу. Дополнительное развитие экономическим процессам может дать сегодняшнее совещание президента и правительства России. Лечебные пендели розданы. На следующей неделе многое станет понятно.
Советы не-инвесторам: без изменений. 25/50/25.
Статьи для чтения (о криптовалютах): 1. https://www.kommersant.ru/doc/5760406 2. https://www.kommersant.ru/doc/5760515