Речь идет о бондах на сумму $750 млн с купоном в 1,875% и сроком погашения в 2026 году
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Ozon получил разрешения от санкционного органа Кипра (MEK) на проведение реструктуризации выпуска облигаций. Об этом говорится в сообщении компании. Речь идет о бондах на сумму $750 млн с купоном в 1,875% и сроком погашения в 2026 году.
"Мы получили согласие на проведение реструктуризации от санкционного органа Кипра, который является действующим санкционным органом Европейского союза", - уточнила пресс-служба Ozon в своем комментарии - пояснении.
Как компания сообщала ранее, она получила согласие на проведение реструктуризации от санкционного органа США (OFAC). В октябре компания обратилась за получением согласия в санкционный орган Великобритании, об ответе от него Ozon сообщит отдельно.
"Решение о реструктуризации вступит в силу после получения согласия от данного органа. В течение двух недель после получения ответа от санкционного органа в Великобритании компания осуществит выплаты по погашению облигаций", - сообщили в пресс-службе Ozon. Компания также уточнила, что согласование реструктуризации облигаций с санкционными инстанциями в ключевых юрисдикциях - формальный процесс, и это изначально входило в их план.
Решение о реструктуризации конвертируемых облигаций принято на ранее объявленных условиях. Его досрочно поддержали владельцы более 75% выпуска, которые предоставили свои инструкции по голосованию. Компания досрочно погасит облигации в рублях или долларах - на выбор владельца бумаги. После принятия решение о реструктуризации прекратил действовать ранее объявленный технический дефолт по облигациям, добавляет пресс-служба.
Об условиях реструктуризации по бондам
23 сентября Ozon объявил, что договорился об условиях реструктуризации с владельцами 35,9% выпуска конвертируемых облигаций. Компания досрочно погасит облигации в рублях или долларах - на выбор владельца бумаги. Выплаты составят до 85% от номинала облигаций в рублях и до 67% от номинала в долларах, включая проценты, начисленные до 24 августа, и вознаграждение за участие в соглашении о неотчуждении. Таким образом, облигации сроком обращения до 2026 года будут погашены полностью с указанным дисконтом по соглашению сторон.
Технический дефолт по облигациям произошел 14 июня в результате того, что Ozon не смог совершить платеж по погашению облигаций 31 мая. Перевести необходимую сумму из российских структур Ozon в адрес кипрской Ozon Holdings PLC помешали меры по контролю и защите капитала и другие регуляторные ограничения.