Состояние кредитного здоровья российских заемщиков, ощутимо пошатнувшееся под давлением пандемии, во II квартале года немного отыграло предыдущее падение. Отражающий его индекс, регулярно рассчитываемый специалистами Национального бюро кредитных историй, после предыдущего снижения поднялся до 96 п.п. - а это уровень конца прошлого года. Одновременно уменьшился и процент «плохих» заемщиков: по данным НБКИ, в первом квартале их доля составляла 13.41%, а во втором опустилась на 0.45% п.п. до 12.96%. Под «плохими» займами здесь понимаются кредиты с просрочками свыше 60 дней за последние 6 месяцев.
Как говорит гендиректор НБКИ Александр Викулин, увеличение показателя кредитного здоровья во II квартале в значительной степени обусловлено снижением активности в сегменте розничных кредитов, пик которого пришелся на апрель. «В рассматриваемый период банковские клиенты подали заявок на займы почти на 40% меньше относительно показателей марта текущего года. Одновременно банки примерно на 7% уменьшили долю одобрений. В результате строгость контроля со стороны кредиторов повысилась, а весомая доля заемщиков стала более активно сберегать имеющиеся у них средства», — объясняет эксперт.
Достаточно эффективными и оперативными стали и меры, предпринятые государством для реструктуризации потенциально проблемных займов, добавляет Викулин.
Предоставление кредитных каникул на самом деле помогло уменьшить объем кредитных просрочек - однако эффект оказался далеко не полным, отмечают представители БКИ «Эквифакс». Здесь считают, что государственные меры не смогли перекрыть негативный эффект пандемии, из-за чего количество просроченных платежей ощутимо выросло.
В частности, за период “май-июнь” критически возросло количество ранних просрочек (от 30 до 60 суток) по множеству значимых сегментов кредитного рынка: по автозаймам — на 129,5%, по ипотеке — на 125,1%, по займам наличными — на 115%. Что касается кредитных карт, товарных займов и микрозаймов, то в этих сегментах объем просрочек возрос уже в периоде от 60 до 90 суток.
Как предполагают эксперты БКИ «Эквифакс», в несколько последующих месяцев вырастет как сумма просроченной задолженности, так и продолжительность просрочек. На пиковые значения они выйдут к концу сентября-2020. В IV же квартале вероятнее всего банки начнут продавать дефолтную задолженность коллекторам.
А кто прав?
Различия в оценках, приводимых НБКИ и “Эквифакс”, скорее всего, можно объяснить массовой внеплановой реструктуризацией кредитов, которые на волне пандемического кризиса проводили многие банки, полагает шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарев. По его мнению, ситуация просто вынудила кредиторов без промедления поддержать тех своих заемщиков, чьи доходы из-за введения коронавирусных ограничений резко упали.
«С одной стороны банки оказались непосредственно заинтересованы в том, чтобы реструктурировать кредиты таких клиентов, уменьшив суммы ежемесячных платежи или предоставив отсрочку по их уплате, — это был едва ли не единственный способ не допустить безнадежной порчи выданных займов и потери дохода. Однако и власть предписывала банкам деталь уступки своим клиентам и предоставлять им кредитные каникулы при более чем 30-процентном падении заработка клиента», — подчеркивает господин Пушкарев.
Займы, реструктурированные по государственной программе и банковским правилам, при оценке кредитного здоровья не оценивались как “плохие” - формально они не были просрочены. В то же время каждый получатель каникул обязан по закону документально подтвердить банку снижение своих доходов. А здесь многие столкнулись с проблемами. Во-первых, получить документы, удовлетворяющие требованиям Закона, оказалось довольно непросто. Во-вторых, зачастую официально проводится далеко не вся зарплата, поэтому в таких случаях реальное падение доходов отразить документально вряд ли возможно. В результате человек, которому работодатель перестал выплачивать дополнительные выплаты и оставил на голом окладе в размере МРОТ, попадает в двойную ловушку: он не только теряет в заработке, но и лишается права на получение кредитных каникул по Закону.
Финорганизациям, по мнению Петра Пушкарева, в таких ситуациях нужно выбрать подходящий способ решения проблемы: счесть выданный такому клиенту займ «плохим» либо поддержать его самого и его платежеспособность — но уже не согласно правилам каникулярной госпрограммы, а с учетом фактического усугубления материального положения гражданина. Если пойти по первому пути, то увеличится показатель просроченной задолженности. При выборе второго пути банк может уберечь кредитную репутацию заемщика от ухудшения и улучшить статистические показатели.
«При этом отнюдь не все организации смогут в ближайшее время вернуться к прежним масштабам работы и объемам доходов. Поэтому ситуация с финансами рядовых заемщиков будет исправляться далеко не быстро. И, следовательно, не просто весьма вероятны, а даже, наверное, неизбежны новые всплески просрочек », — предостерегает эксперт TeleTrade.
Эта ситуация, разумеется, не критична для кредитного рынка. Однако независимо от дальнейшего развития событий процентные доходы, не полученные банками, негативно отразятся на условиях кредитования других, добросовестно погашающих займы клиентов, которые либо избежали проблем с недостатком финансов, либо эффективно разрешили их, считает Петр Пушкарев.
В изменившихся условиях банки могут предоставлять им новые кредиты по немного большей ставке или с какими-либо допусловиями, например, со страховыми продуктами. А это может практически полностью свести к нулю позитивные последствия снижения Центробанком ключевой ставки ЦБ, от удешевления кредитных продуктов непосредственно для банка, и от смягчения требований регулятора в сфере формирования резервов.
Улучшение ситуации - сугубо формальное
За прошедший II квартал не случилось серьезного увеличения благосостояния россиян. Банки же, обеспокоенные резким снижением доходов граждан на фоне пандемии, практически поголовно снизили долю одобренных кредитных заявок - в результате это, вероятно, и стало причиной повышения показателя кредитного здоровья в отчете НБКИ, предполагает Геннадий Николаев из АУФИ.
«За прошедший квартал банки выдали на 45% меньше кредитов в сравнении с тем же периодом прошлого года. При этом процент выдач сокращался и в сегменте зарплатных клиентов: если в марте положительное решение получали 44,8% таких заемщиков, то в июне доля одобрений составляла всего 36,1%. И ее уменьшение было постепенным и плавным. С учетом того, что в экономике по-прежнему сохраняется ощутимая неопределенность и напряженность, можно предположить, что эта тенденция сохранится и в несколько последующих месяцев», — прогнозирует Николаев.
Принимая то или иное решение по заявке, банки учитывают не только величину ежемесячного дохода, но и сферу, в которой трудится потенциальный заемщик, напоминает аналитик. В настоящее время работники большинства секторов сферы обслуживания буквально числятся в своего рода «STOP-листе».
Одновременно многие из тех, кто получил займ до изменения рыночных условий, столкнулись с сокращением своих доходов на фоне карантинных ограничений - как следует из отчета Росстата, за II квартал темпы уменьшения доходов населения составили 8%. Ряд экспертов полагает, что в годовом выражении реальные доходы россиян уменьшатся на 5%. А при учете 10-процентного сокращения РД с 2013 г. это может спровоцировать еще большее усугубление ситуации с просроченными платежами.
«В сущности, еще только восстанавливаясь от последствий прошлого кризиса, население России столкнулись с новыми экономическими проблемами. И такое положение дел вряд ли закончится чем-то положительным. Можно рассчитывать только на то, что экономика оживет к началу следующего года. В противном случае реально располагаемые доходы россиян будут и дальше сокращаться под давлением увеличившейся долговой нагрузки. Это повлечет за собой переход на режим экономии, потребительская активность уменьшится, и, следовательно, возрастет давление на бизнес-сегмент», — подчеркивает Геннадий Николаев.
А возникли ли у вас проблемы с выплатами кредитов? Поделитесь с нами в комментариях
Читайте также:
Как мы помогли клиенту сойти с микрозаймовой спирали
Ипотека без подтверждения доходов: фантастика или реальность