Рынок древесных топливных гранул стремительно занимают новые игроки, которые приходят на рынок. Сравним два списка 15-ти крупнейших экспортеров древесных топливных гранул в 2015 году и в 2019 году. Как мы видим список обновился более чем на половину, если рассматривать с точки зрения юридических лиц, и еще больше, если рассматривать с точки зрения объемов экспорта в разрезе экспортеров.
Очевидный лидер рынка 2015 года – ООО «Выборгская Лесопромышленная Корпорация» однозначно ушла с рынка, но в 2015 году эта компания экспортировала 18% от всего объема экспорта топливных гранул. На смену пришла ООО «Группа Компаний «Устьянский Лесопромышленный Комплекс», которая хотя и превысила объемные показатели экспорта ООО «ВЛК» в 2015 году, но от общего объема экспортировала только 9%, так как общие объемы экспорта выросли, и конкуренты стали крупнее. В состав ООО «ГК «УЛК» входит несколько лесопильных предприятий, расположенных в Архангельской и Новгородской областях, правда стабильно функционируют только архангельские подразделения.
Еще одно предприятие – претендент на вылет – ООО «ЛАН», которое является посреднической фирмой, через которую отгружало продукцию ООО «СП «АРКАИМ» (пгт.Ванино, Хабаровский край). На текущий момент ООО «СП АРКАИМ» находится под процедурой банкротства и роль ООО «ЛАН» стала выполнять АО «НЬЮ ФОРЕСТ ПРО», однако очевидно, что деятельность этой посреднической компании продлится не долго, до окончания процедуры банкротства ООО «СП «АРКАИМ».
Как видно, в спину лидеру – ООО «ГК «УЛК» дышит ЗАО «Лесозавод 25» (Архангельская область), входящий в Группу Компаний «Титан». С недавних пор, в состав ЗАО «Лесозавод 25» входит ОАО «ЛДК – 3», которое было оснащено современным оборудованием для лесопиления и гранулирования. Кроме того, ЗАО «Лесозавод 25» расширило свои мощности по лесопилению и гранулированию на Цигломенском производственном участке. Сейчас это предприятие крупнейший производитель пиломатериалов и древесных топливных гранул в России.
За последние пять лет сформировалось несколько крупных лесопильных кластеров в Сибири, которые также имеют мощности по производству древесных топливных гранул, это, прежде всего, ООО «ОМФАЛ» (Иркутская область), ООО «ИНД ТИМБЕР» (Иркутская область).
Крупнейшим и наиболее динамичным производителем древесных топливных гранул в восточной Сибири является Группа Компаний «Русская Лесная Группа», которая за последние годы ввела в строй несколько крупных лесопильных производств и производств древесных топливных гранул, в ее состав входят: ООО «СП СЭЛ-Тайрику», ЗАО «ЛДК Игирма», ООО «ТСЛК», а также два недавно открывшихся завода по производству пеллет - «Сибирские топливные гранулы». Это делает ГК «Русская Лесная Группа» крупнейшим производителем пеллет в восточной Сибири.
Мощности по пеллетированию отходов были запущены на таких лесопильных производствах как: АО «ЛЕСОСИБИРСКИЙ ЛДК №1» (Красноярский край) и ООО «ММ-ЕФИМОВСКИЙ» (Ленинградская область
Основной прирост производства древесных топливных гранул наблюдается в Архангельской и Иркутской областях и Красноярском крае. Общий объем производства и экспорта вырос более чем на 1 млн. тонн древесных топливных гранул или на 110% относительно 2015 года.
При этом, очевидно, снизился уровень монополизации рынка. Так на 15-ть крупнейших производителей приходится 57% объемов экспорта, ранее этот показатель составлял 78%. Это говорит о повышении устойчивости всей отрасли в целом, коллапс одного или нескольких крупных производителей не приведет к общеотраслевому кризису.
Основной прирост производства древесных топливных гранул наблюдается в Архангельской и Иркутской областях и Красноярском крае. Общий объем производства и экспорта вырос более чем на 1 млн. тонн древесных топливных гранул или на 110% относительно 2015 года.
При этом, очевидно, снизился уровень монополизации рынка. Так на 15-ть крупнейших производителей приходится 57% объемов экспорта, ранее этот показатель составлял 78%. Это говорит о повышении устойчивости всей отрасли в целом, коллапс одного или нескольких крупных производителей не приведет к общеотраслевому кризису.
В ФОРВАТЕРЕ ЛЕСОПИЛЕНИЯ…
Драйвером роста производства древесных топливных гранул в России является лесопильная промышленность. Некоторые производители древесных топливных гранул не являются лесопильными производствами, но основной объем производимых гранул представлен именно лесопильным кластером. Технологическая связка «Лесопиление – Гранулирование» резко повышает рентабельность лесопильных предприятий и будет существовать в перспективе. В этой связи стоит ждать роста производства древесных топливных гранул параллельно росту производства пиломатериалов.
Девальвация рубля подстегнула развитие российской лесопильной промышленности, прежде всего, предприятий, ориентированных на экспорт. На текущий момент, Россия производит 8% мирового объема пиломатериалов и, стоит ожидать, постепенного роста их производства, так как ресурсная база далека от освоения, несмотря на инфраструктурные ограничения. В тоже время, Россия производит только 5,3% от мирового объема древесных топливных гранул, то есть существуют очевидные ресурсы наращивания объемов производства пеллет в рамках лесопильной промышленности.
На 1000 кбм произведенных пиломатериалов (хвойных и лиственных) в 2015 году выпускалось 28 тонн древесных топливных гранул. В 2019 году, этот показатель составляет 44 тонны, то есть демонстрирует рост 56% за пять лет. Объем производства пиломатериалов в России вырос на 22,5% за тот же период.
Какова доля производства древесных топливных гранул на 1000 кбм пилопродукции в других странах с развитой лесоперерабатывающей промышленностью? По данным Национального Лесного Агентства Развития и Инвестиций, в Швеции этот показатель составляет 100 тн пеллет на 1000 кбм пилопродукции, в Германии – 102 тн пеллет на 1000 кбм пилопродукции, в Австрии – 129 тн пеллет на 1000 кбм пилопродукции, а в Эстонии рекордные 672 тн пеллет на 1000 кбм пилопродукции.
Аномально большие значения по производству древесных топливных гранул на 1000 кбм пилопродукции наблюдаются в Польше, Литве, Латвии и Эстонии. Это говорит о том, что производство пеллет вышло в этих странах за пределы лесопильной промышленности и гранулированию подвергаются все виды древесных отходов, включая те, которые могли бы быть использованы для производства ДСП и ДВП (МДФ), а также для целлюлозного производства, производства древесной массы и лесохимии.
Очевидно, российская пеллетная отрасль далека от достижения своего предельного потенциала.
Больше информации Вы найдете здесь:
Рынок древесных топливных гранул: Предверие коллапса или точка кристаллизации. Ситуация 2019
Маркетинговый проект "Открытый Рынок"
Аналитический обзор рынка древесных топливных гранул за II-е полугодие 2019
Опубликовано по материал аналитического лесопромышленного блога STRATFORest.
Все права принадлежат ООО "Национальное Лесное Агентство Развития и Инвестиций".
От исследования лесопромышленных рынков и бизнес-планирования до привлечения инвестиций и управления отраслевыми проектами.
Подробнее на WWW.NLARI.COM