Рынок акций РФ к вечеру в пятницу отыграл утренние потери индексов за счет выросших бумагах "Яндекса" (MOEX: YNDX) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) на фоне локального улучшения внешних настроений после отката из-за тревог по поводу дальнейшего распространения коронавируса COVID-19; в аутсайдерах остаются акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) и "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) из-за отсечки на бирже дивидендов.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2782,03 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1236,78 пункта (+0,2%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,9%.
Доллар стоит 70,89 рубля (-0,02 рубля).
В пятницу на бирже после дивидендной "отсечки" торгуются акции "АЛРОСА" (-3,4%, до 63,78 рубля; дивиденды за второе полугодие 2019 года - 2,63 рубля на акцию), "Новолипецкого металлургического комбината" (-3,8%, до 134,42 рубля; дивиденды за первый квартал 2020 года - 3,21 рубля на акцию), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-8,7%, до 0,787 рубля; дивиденды - 0,06 рубля на акцию), "префы" "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+4,6%, до 4245 рублей; дивиденды - 13,87 рубля на акцию).
Обыкновенные акции "Лензолото" выросли на 8,7% - до 12,45 тыс. рублей (новый максимум), подъем бумаг продолжается шестые торги подряд, за это время цена выросла на 45,8%.
Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,2%).
Выросли акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,9%), "Яндекса" (+1,6%), "Мосбиржи" (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%).
Как отмечает аналитик Альфа-банка Джон Волш, статистика по COVID-19 вновь показала рекордно высокий рост инфицированных в США, что оказало давление на рынки из-за перспектив дальнейшего введения карантинных мер, сдерживающих восстановление экономики. Ранее 8-дневное ралли на рынках материкового Китая оказывало поддержку акциям компаний циклических отраслей с emerging markets, но в конце недели инвесторы предпочли уйти от риска. Государственные фонды КНР начали распродажи после сообщений о том, что власти хотят сбавить темпы роста рынков.
Тем не менее, отмечается спрос на акции компаний TMT-сектора после того, как индекс Nasdaq закрылся на рекордно высокой отметке - бумаги компаний технологического сектора рынок воспринимает как защитный актив на фоне введения карантинных мер. Следующим катализатором для рынков станет сезон финансовой отчетности за второй квартал, который стартует уже на следующей неделе, отмечает аналитик.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции НЛМК и "АЛРОСА" подешевели под давлением дивидендных отсечек. Кроме того, "АЛРОСА" опубликовала ожидаемо слабые операционные результаты за июнь, которые показали падение продаж алмазов до $31 млн против $222 млн годом ранее и $40 млн в мае текущего года.
Нефть отступила от минимумов дня. В ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА) содержался ряд оптимистичных сигналов, но в целом в организации подтверждают текущую слабость рынка и сохранение коронавирусных рисков. В организации также отметили, что объемы переработки НПЗ Китая в июне достигли рекордных 14 млн б/с, что сигнализирует о восстановлении спроса во второй по величине экономике мира.
В Европе, где ситуация с коронавирусом относительно стабильна, сохраняется умеренно оптимистичный настрой. На следующей неделе ЕЦБ проведет очередное заседание, на котором может расширить действующие программы поддержки экономики.
Индексы МосБиржи и РТС не показывают значительных изменений, удерживаясь выше поддержек 2775 и 1200 пунктов соответственно. На российских биржах ждут развития ситуации в США, на нефтяных площадках, поэтому пока воздерживаются от принятия значимых решений, считает Кожухова.
Аналитики Нордеа банка отмечают ряд факторов, который ограничивает аппетит к рисковых активам. Во-первых, темпы распространения коронавируса в мире остаются высокими (более 200 тыс. новых случаев заболевания фиксируется каждый день). При этом количество смертей от вируса в США в тех штатах, которые сейчас переживают удар эпидемии (Техас, Флорида), достигло рекордных значений. Число летальных исходов может начать расти в ближайшие дни, и в случае их дальнейшего увеличения участники рынка вряд ли будут игнорировать тему с вирусом, которая продолжит ограничивать аппетит к риску.
Кроме того, накануне проявилась информация о том, что Штаты могут запретить претендовать на государственные контракты тем компаниям, которые используют в своей работе китайские сервисы и продукты. Такие сообщения напоминают о сохраняющемся конфликте между двумя странами. Эскалация отношений между США и КНР остается одним из главных риск-факторов для рынков в среднесрочной перспективе. Наконец, комментарии набирающего популярность кандидата в президенты Джо Байдена о том, что он не будет уделять столько внимания фондовому рынку, сколько это делает Трамп, также не добавили позитива инвесторам. Все три фактора (распространение коронавируса, отношения между США и КНР и приближающиеся выборы в Штатах) могут ограничить аппетит к рисковым активам в среднесрочной перспективе, полагают в Нордеа банке.
По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, техническая картина рынка складывается негативной: индекс МосБиржи не смог закрепиться выше верхней границы бокового канала 2700-2810 пунктов, и теперь преимущество на стороне "медведей".
Лучше рынка выглядят акции "Яндекса". В Штатах наблюдается настоящий ажиотажный спрос на бумаги высокотехнологичных компаний: несмотря на общемировые негативные настроения, Nasdaq в очередной раз переписал исторический рекорд. По нефти принципиальная картина не меняется. Котировки в очередной раз развернулись от отметки $43,5 за баррель Brent, где начинает более явно прорисовываться верхняя граница боковика, и пошли вниз. Ближе к $40 нефтяные контракты стоит спекулятивно откупать в расчете поймать доллар-другой роста.
Если западные индикаторы не развернутся вверх, то под занавес торгов можно традиционно ожидать усиления распродаж накануне выходных. Есть риск, что за выходные крупные инвесторы переосмыслят свое поведение и новую неделю начнут с сокращения длинных позиций на фоне роста коронавирусных страхов, считает Антонов.
В пятницу снизились индексы акций в Азии (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, китайский Shanghai Composite потерял 2%, гонконгский Hang Seng - 1,9%) на фоне опасений, что восстановление мировой экономики может замедлиться в связи с ростом числа заражений коронавирусом в США и ряде других стран.
Инвесторы опасаются, что рост случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в американских штатах Флорида, Техас и Калифорния может помешать восстановлению экономики - в минувшую среду в этих штатах был зафиксирован рекордный прирост числа инфицированных.
Помимо США о росте числа заражений коронавирусом сообщают и ряд других стран, в том числе Бразилия и ЮАР. Австралийский штат Виктория на этой неделе закрыл границы с соседним Новым Южным Уэльсом для сдерживания распространения заболевания.
Между тем, в Европе в пятницу наметилась коррекция (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,7-0,8%), слабо плюсует Америка (индекс S&P 500 в начале торгов вырос на 0,1%).
Нефть отыграла часть утренних потерь из-за роста числа случаев заражения коронавирусом в США и других странах, которое может ограничить спрос на топливо; цена Brent отскочила выше $42 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $42,33 за баррель (-0,1% и -2,2% в четверг), августовская цена WTI - $39,6 за баррель (-0,1% и -3,1% накануне).
Международное энергетическое агентство опубликовало в пятницу ежемесячный обзор нефтяного рынка. По оценке МЭА, восстановление спроса на нефть под угрозой на фоне роста числа заражений COVID-19. МЭА ожидает снижения глобального спроса на нефть в 2020 году на 7,9 млн б/с, роста на 5,3 млн б/с в 2021 году. Глобальный спрос на нефть упал на 16,4 млн б/с во втором квартале из-за ограничений, глобальное предложение нефти сократится в текущем году на 7,1 млн б/с и увеличится на 1,7 млн б/с в 2021 году, полагают аналитики агентства.
В среду в США было выявлено более 58 тыс. новых случаев заражения коронавирусом - немного меньше, чем днем ранее, сообщает MarketWatch со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса. Общее число подтвержденных случаев заболевания в стране превышает 3 млн. Новые вспышки в ряде американских штатов уже потребовали возврата части ограничений, что может вновь ослабить спрос на нефть.
Пандемия COVID-19 затруднила оценку спроса, учитывая неопределенность в отношении, например, того, будет ли постоянным изменение потребительских привычек, как будет меняться транспортный сектор и будет ли активнее развиваться "зеленая" энергетика, пишет The Wall Street Journal.
Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения выступили акции Мособлбанка (MOEX: MOBB) (-7,6%), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-3,3%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-3,3%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-3%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-2,3%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,1%).
Подорожали акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+11,9%), ПАО "Завод им. И.А. Лихачева" (+9%), Petropavlovsk (+6,9%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+3,7%), ГДР TCS (+2,1%), акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1,9% и +2% "префы").
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 34,253 млрд рублей (из них 6,289 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).
