Индекс МосБиржи продолжает начатое ранее нисходящее движение. Текущий диапазон: 2460-2470 пунктов. Спровоцировано падение новым витком санкционной истерии, но об этом немного позже. Американские фьючерсы и европейские индексы прибавляют 0,5-1%. Азиатские торги не показали яркой динамики.
Продолжительная стабильность рубля наконец завершилась не в самую лучшую для него сторону. Это произошло вчера вечером, а сегодня наша валюта вновь показывает слабость. Доллар: 66,8 руб. Евро: 75,3 руб. При этом, вчера был проведен первый аукцион Минфина по продаже ОФЗ по новым правилам без предварительного разглашения предельного объема. В самом Минфине считают размещение удачным, однако, с этим можно поспорить. С коротким выпуском никаких проблем не было: удалось разместить облигаций на целых 38 млрд руб., чего не наблюдалось уже с весны прошлого года. Но вот на десятилетний выпуск спроса практически не было: разместить смогли лишь 3,9 млрд руб. Осторожность инвесторов к длинным выпускам очевидна.
Нефть марки Brent не прекращает расти. Текущая цена: $64,7 за баррель. Это максимальное значение с ноября 2018-го года. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что вклад сделки ОПЕК в экономику России был достаточно весомым. От утверждает, что в случае отсутствия сделки нефтяные цены сейчас могли бы быть существенно ниже.
Корпоративные события:
· Прибыль Алросы за 2018-й год по РСБУ выросла на 71% по сравнению с 2017-м годом. Выручка увеличилась на 10%. Компания показала свою новую коллекцию бриллиантов. Среди них есть камень, который может стать самым дорогим в истории добычи в России.
· Магнит в рамках «buyback» выкупил уже более 95% акций от заявленного объема. 26 февраля планируется размещение двухлетних облигаций компании на 10 млрд руб. с доходностью к погашению чуть менее 9% годовых.
· Сбербанку окончательно отказано в иске к бенефициарам «Юлмарта». Суд постановил, что Д. Костыгин и А. Мейер не причинили убытков банку при получении кредита в 1 млрд руб. Судебные тяжбы длились более двух лет.
· Кроме того, Сбербанк подал заявку в Роспатент на регистрацию своего товарного знака «СберКуся». Данный персонаж будет использоваться в маркетинговых программах компании, одна из которых не так давно была активно запущена в социальную сеть «ВКонтакте».
· В числе аутсайдеров вчерашних торгов оказались акции QIWI на новости об уходе с должности финансового директора А. Караваева. Кроме того, JPMorgan снизил рейтинг ADS компании до «держать» и оценку на 24% c $24 до $19 за шт. при текущих $15.
· В совет директоров Polymetal не войдет представитель банка «Открытие» Артем Кириллов. Против него проголосовали более 90% акционеров, участвующих во внеочередном собрании.
· Лукойл хотел купить у Сбербанка нефтяные активы группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова, который задолжал банку около $3 млрд. Однако компромисс по сделке достигнут не был. При этом, Вагит Алекперов заявил, что этот актив является достаточно сложным, и при такой кредитной нагрузке он Лукойлу не нужен.
· Александр Лебедев, владелец Национального резервного банка, хочет создать новую авиакомпанию, специализирующуюся на чартерных перевозках на базе самолетов SSJ-100. Одним из партнеров может стать Объединенная авиастроительная корпорация.
· ВЭБ.РФ совместно с Россетями подписали меморандум о сотрудничестве в рамках программы цифровизации. Кроме того, говорится о диверсификации деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса.
· Черкизово может выплатить дивиденды в размере 101,63 рубля на акцию. Такое решение принял совет директоров компании. Дата закрытия реестра – 7 апреля 2019-го года.
· Московская Биржа заявляет, что технологическая возможность запуска электронной платформы для дистанционного открытия банковских вкладов в рамках «маркетплейса» Банка России уже создана.
· Группа «Эталон» отчиталась о росте продаж недвижимости в январе этого года на 51% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
· Северсталь в 2018-м году отгрузила российским строителям на 7,1% больше металлопродукции по сравнению с 2017-м годом.
Внешние новости:
· Вчерашнее падение нашего рынка было поддержано также аналитиками Morgan Stanley, которые заявили, что после сильного роста с начала года, российских рынок является одним из самых перекупленных. Оценка акций РФ была снижена до «ниже рынка».
· Вышедшие вчерашним вечером новости о новых «самых мощных из когда-либо вводимых» санкциях окончательно лишили инвесторов надежд на возможный отскок в ходе сегодняшних торгов. Так, сенаторы США представили законопроект, который собрал в себя все, что только можно было собрать. Если кратко, то санкции будут направлены на: банковский сектор, нефтегазовую отрасль, судостроение, госдолг, активы В. Путина и др. Кроме того, должно быть проведено расследование обстоятельств убийства бывшего вице-премьера РФ Бориса Немцова. Обоснование: подрыв демократических институтов в разных странах со стороны РФ, действия на Украине, вмешательство в выборы США и др. В общем, сборная солянка. В заявлении сенаторов США явно прослеживается давление на Д. Трампа. Цитирую: «умышленное бездействие президента Трампа агрессии Кремля достигло точки кипения в Конгрессе». Прошлый подобный законопроект со стороны сенаторов не прошел через Конгресс, однако, по прогнозам, у новой версии проекта больше шансов на его одобрение, так как все больше сенаторов хотят дать более жесткий ответ Москве.
· По всей видимости, Д. Трамп готов пойти на компромисс с Конгрессом по вопросу строительства стены на границах с Мексикой. По сообщениям ряда источников, президент США все-таки подпишет проект бюджета, предложенный Конгрессом. Если этого не произойдет, то к концу завтрашнего дня начнется новый шатдаун.
· Возобновился новый раунд торговых переговоров между США и Китаем. К переговорам может присоединиться председатель КНР Си Цзиньпин. Однако без участия в переговорах Д. Трампа стороны вряд ли смогут прийти к конкретному соглашению.
· США ввели визовые санкции против Верховного суда Венесуэлы. Этот суд в Соединенных Штатах считают нелегитимным. Кроме того, к армии Венесуэлы продолжаются призывы перейти на сторону оппозиции. «Оппозиция, когда придет к власти, будет помнить, кто поддерживал народ», - заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.
· Риам Далати, продюсер BBC по Сирии, пришел к выводу, что сцены в госпитале в сирийском городе Дума 7 апреля 2018-го года после предполагаемой химической атаки были разыграны для «максимального эффекта». «Атака была, но зарин не использовался», - говорит продюсер BBC.
· Парламент Испании не одобрил бюджетный план страны на 2019-й год. В связи с этим растет вероятность проведения досрочных выборов в стране.
· По данным опросов, 72% украинцев считают, что между Украиной и Россией идет война.
Внутренние новости:
· Госдума получила отзыв от Минфина РФ на проект о введении классификации инвесторов на рынке ценных бумаг. Утверждается, что законопроект является достаточно непроработанным. В числе предложений присутствует возможность разрешения неквалифицированным инвесторам совершать сделки вне их категории, если на это есть «явно выраженное желание», записанное на видео. Ну что ж, теперь наш фондовый рынок сможет похвастаться инновациями. Я прямо-таки вижу, как помимо принятия заявок по телефону, российские брокеры начнут смотреть видео с заявками неквалифицированных инвесторов, в которых необходимо будет найти «явно выраженное желание» совершить сделку…
· Минэкономразвития РФ повысил прогноз по инфляции с текущих 4,3% до 5% по итогам 2019-го года. Прогноз ЦБ же составляет 5-5,5%.
· Минтруд РФ намерен провести эксперимент по электронному кадровому документообороту. Продлится эксперимент с января 2020-го по январь 2022-го года.
· За распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации гражданами РФ, которая вызвала трагические последствия, депутаты предлагают установить максимальный размер штрафа в 400 тыс. руб.
· А. Силуанов, комментируя предложенные американскими сенаторами санкции, заявляет, что они «в первую очередь ударят по иностранцам. Сами себе в ногу выстрелят». «Россия готова отреагировать на санкции, в том числе поддержать госбанки», - говорит первый вице-премьер РФ.
· Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает новые санкции безумными, так как США сами совершают то, за что хотят наказать Россию.
· Олег Морозов, член международного комитета Совета Федерации, говорит о том, что «мотивы будущих санкций выглядят нелепо». «За все это санкции против РФ уже были введены. Дело вовсе не в мотивировке в обосновании, а в намерении их вводить и впредь», - говорит О. Морозов.
На этом все. Сегодня состоится встреча президентов России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию. Завтра Fitch Ratings даст свою оценку суверенному рейтингу России. Интересным будет также завтрашний отчет Яндекса за 2018-й год.
Алексей Соловцов, Инвестиционная палата.