Airbnb Inc заявила, что продала акции в рамках своего первоначального публичного размещения по цене 68 долларов за штуку, планируя привлечь около 3,5 млрд долларов.
Автор: Дмитрий Бавин
Airbnb намерена продать около 51 млн акций по цене от 56 до 60 долларов за штуку, увеличив этот диапазон с прежнего целевого показателя в 44 до 50 долларов.
Данное размещение является крупнейшим для американской операционной компании в 2020 году, который стал весьма активным для листингов. Напомним, что DoorDash и Snowflake стали публичными в 2020 году.
Предложение ценных бумаг также знаменует собой драматическое возвращение Airbnb после того, как она пережила резкое падение бронирований и увеличение числа отмен, поскольку коронавирус, вынудил правительства ввести запреты на поездки и установить правила социального дистанцирования.
В апреле компания привлекла 1 млрд долларов от частных акционерных компаний Silver Lake и Sixth Street Partners, стремясь увеличить свои денежные резервы на фоне снижения выручки. После сбора средств Airbnb оценивалась в 18 млрд долларов, что ниже ее оценки в 26 млрд долларов в начале марта, когда началась пандемия, сообщил источник Рейтер.
Сервис бронирования также запустил ряд мер по сокращению расходов, включая приостановку найма и маркетинговой деятельности, а также сокращение заработной платы руководителей, чтобы сэкономить до 800 млн долларов в этом году.
Но по мере ослабления блокировок и увеличения числа путешественников, предпочитающих бронировать дома вместо отелей, выручка Airbnb восстановилась после летнего спада и достигла 1,34 млрд долларов в третьем квартале. Компания также опубликовала неожиданную прибыль в размере 219,3 млн долларов, что немного меньше прошлогодних 266,7 млн.
Airbnb была основана в 2008 году Брайаном Чески и Джо Геббиа как сайт для бронирования номеров во время конференций, в том числе Национального съезда Демократической партии в Денвере в том же году. Некоторые из инвесторов Airbnb включают венчурные компании Sequoia Capital и Andreessen Horowitz, фирмы General Atlantic, TPG, Hillhouse Capital, а также Vanguard Group и Fidelity Investments.
Акции компании планируется начать торговать на бирже Nasdaq в четверг под тикером «ABNB».
Morgan Stanley и Goldman Sachs являются ведущими андеррайтерами предложения Airbnb.
Материалы на эту тему также можно прочитать: